原油ETF发展概况

发布时间:2021-01-13
摘要: 原油ETF发展概况 美国是当前ETF数量最多、规模最大的国家。美国ETF规模占全球ETF规模的70%以上。在美国市场交易的原油ETF有33只,资产规模达到94.2亿美元。 2005年,全球第一只原油期货
  原油ETF发展概况
  
  美国是当前ETF数量最多、规模最大的国家。美国ETF规模占全球ETF规模的70%以上。在美国市场交易的原油ETF有33只,资产规模达到94.2亿美元。
  
  2005年,全球第一只原油期货ETF诞生,是ETF Securities推出的ETFS Brent1 Month Oil Securities, 该ETF注册地为泽西岛,以美元进行定价和结算,在London Stock Exchange, NYSE Euronext, Deutsche Borse等交易所上市交易。当时世界经济强劲复苏,全球原油需求明显增长,原油价格开始快速上涨。在这种情况下,投资者希望能有一种较为便捷、成本较低的方式投资原油资产,因此第一只原油ETF应运而生。
  
  2006年4月10日, United States Oil (USO)原油期货ETF成立,当时全球经济持续快速增长,国际原油价格仍处于较高水平,吸引了大批投机者进入石油等大宗商品市场。在USO推出之前,市场上就已经出现多只原油期货ETF,此类ETF投资方式逐渐得到市场认可。在这种背景下, USO逐渐发展成当时全球规模最大的原油ETF, USO主要跟踪美国商品交易所(NYMEX)西德克萨斯州(WTI)原油期货价格,该基金组合的构建基于持有短期原油期货合约的投资策略,当基准期货合约改变或到期时,该ETF将会卖出近期合约并买入下一月份合约。合约展期通常会在每月的第4个交易日开始,并在4个交易日内完成。
  原油ETF发展概况
  USO自成立以来在追踪标的物价格上取得了较好的表现,平均追踪误差不超过1%,是当前市场持有WTI原油期货最多的石油基金。且申购USO的总费率仅为0.84%,在市场上极具竞争力,从而使得USO成为当前市场上最受欢迎的石油基金。
  
  作为中国首个国际化期货品种,在原油期货上市运行一周年时,其交出了“令人满意的答卷”,累计成交量3670.03万手(单边)、累计成交金额17.12万亿元(单边),全市场保证金总额76.01亿元;吸收会员157个,其中包含期货公司会员149个,非期货公司会员8个,总开户数已超40000户,半数以上客户参与了交易。市场人士认为,上海原油期货价格走势与美国西德克萨斯轻质原油期货(WTI)和布伦特原油期货(Brent)形成了良好的互动关系。
  
  同时,上海期货交易所将正式对外发布原油期货价格指数。未来,上期所将深化与证券交易所的合作。在不久的将来, A股市场就要跟踪国内原油期货的ETF上市,这样更有利于丰富投资者的投资品种。
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