【财经早餐】2020.11.17星期二

发布时间:2020-11-17
摘要: 财秘关注 1、钟南山:目前世界对疫情发生的规律还没有摸清,也未进行溯源,治疗也没有极具针对性且非常有效的药物,部分药物仅在一开始发现对治疗新冠肺炎有用。国外辉瑞疫苗
  财秘关注
  
  1、钟南山:目前世界对疫情发生的规律还没有摸清,也未进行溯源,治疗也没有极具针对性且非常有效的药物,部分药物仅在一开始发现对治疗新冠肺炎有用。国外辉瑞疫苗能阻止90%的感染,其实广东乃至中国的疫苗研发水平也差不多,但要有了第一阶段试验结果才能公布。
  
  2、蛋壳公寓:针对网传蛋壳公寓将宣布破产的消息属于谣言。公司目前的确遇到资金困难的情况,但正在积极进行处理。蛋壳公寓承诺绝不会跑路。与蛋壳合作“租金贷”业务的微众银行表示,如客户已被迫搬离,可登录“微众银行租住消费贷款”公众号登记,该行将做出适当安排,尽量保护客户权益,至少在2021年3月31日前,征信将不受影响。
  
  3、路透社:由于辉瑞新冠疫苗要求储存在零下94华氏度(-70℃)环境中,各大医院开始恐慌性的购买冰柜,而一般的疫苗储存温度标准都是在零下36华氏度至46华氏度。一些冰柜制造商警告,等待专门冷冻设备还需很长时间。
  
  一、宏观经济
  
  1、统计局:10月,规模以上工业增加值同比实际增长6.9%,增速与9月份持平;社会消费品零售总额38576亿元,同比增长4.3%。1-10月,全国固定资产投资(不含农户)483292亿元,同比增长1.8%,增速比1-9月提高1.0个百分点;民间固定资产投资269183亿元,下降0.7%,降幅收窄0.8个百分点。10月,全国城镇调查失业率为5.3%,比9月份下降0.1个百分点。
  
  2、商务部:1-10月,全国实际使用外资8006.8亿元,同比增长6.4%,增幅比1-9月提高1.2个百分点,延续了稳中向好态势。10月,全国实际使用外资818.7亿元,同比增长18.3%,连续7个月实现同比增长。
  
  3、中国气象局:11月17日-19日,我国中东部地区将迎来一轮大范围强雨雪、大风降温天气。此次天气过程雨雪范围广、强度强、东北地区阵风风力大、降温明显,北方到长江中下游一带地区降温幅度在4℃-8℃左右,东北地区局地降温幅度将超过10℃。
  
  4、21世纪:11月10日,永城煤电控股集团公司未能兑付10亿债券后,豫能化——这家河南省最大的国有企业陷入债务危机。河南省某财经部门厅局级官员表示,政府要支持企业走出低谷,肯定不存在逃废债的问题。政府不会支持企业逃废债,这不符合市场规律。
  
  5、央行:周一,开展8000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对11月5日和16日两次MLF到期的续做),中标利率持平在2.95%。当日无逆回购操作。
  
  6、隔夜shibor报2.2520%,下跌27.10个基点。7天shibor报2.3390%,下跌9.40个基点。3个月shibor报3.0020%,下跌0.10个基点。
  
  二、地产聚焦
  
  1、统计局:10月,70个大中城市房地产市场价格涨幅保持平稳回落态势。一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.1%和8.0%;二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.4%和2.1%;三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.0%和1.5%。
  
  2、统计局:1-10月,全国房地产开发投资116556亿元,同比增长6.3%;房屋新开工面积180718万平方米,下降2.6%;商品房销售面积133294万平方米,同比持平;商品房销售额131665亿元,增长5.8%。10月末,商品房待售面积49492万平方米,比9月末减少89万平方米。
  
  3、经济日报:继9月拍出2宗住宅地块之后,北京土拍市场已冷清许久,但梳理发现,在未来的一段时间,北京约有440亿元的供地在路上,其中仅有2宗限竞房地块,其他均为不限价地块,新地入市“不限价”的节奏将更加明显。而开发商也一改此前“抱团拿地”的方式,未来更倾向于独立拿地。
  
  4、宁波市公积金中心:从即日起,商业性个人住房按揭贷款纳入住房公积金逐月划转范围。职工只要与市住房公积金中心签订委托协议,即可办理偿还商业性个人住房按揭贷款委托提取住房公积金业务。
  
  三、股市盘点
  
  1、周一,上证指数报3346.97点,上涨1.11%,成交额3337.51亿。深证成指报13850.83点,上涨0.7%,成交额4672.76亿。创业板指报2712.41点,上涨0.21%,成交额1805.42亿。沪深两市合计成交8010.27亿。从盘面上看,钛白粉、医疗美容、白酒等板块涨幅居前。
  
  2、周一,恒生指数涨0.86%,报26381.67点。国企指数涨0.32%,报10578.94点。北上资金当日净流入25.89亿。
  
  3、招商证券:2021年A股将会演绎从基本面驱动到转折的过程,A股整体呈现前高后低的局面,预期回报率将会明显低于2020年。明年产业趋势最强主线来自于十四五规划与战略性新兴产业五年规划释放的政策红利,此外新消费趋势值得关注。
  
  4、财经早餐:11月16日,首批四只科创50ETF上市首日集体收涨,成交额合计超45亿元。其中华夏上证科创板50ETF成交额21.2亿元,涨幅1.81%,位列四只科创50ETF之首。
  
  5、MSCI:正在评估和监测美国总统颁布的投资禁令,并分析相关限制对MSCI指数的可投资性和可复制性的潜在影响;MSCI将在获得更多信息后进一步沟通。11月12日,特朗普政府公布行政命令,禁止美国投资者投资与中国军方有关联企业。该规定包括了中国电信、中国移动、海康威视等31家中国企业。
  
  6、CREFI:10月末,指数成分基金的平均股票仓位为77.08%,环比上升2.25个百分点,整体仓位水平高于历史均值。其中,股票持仓超过五成的基金比例为85.94%,环比上升1.69个百分点,同时,仓位超过八成的基金占比也维持高位。10月份私募整体减仓了消费和科技,同时加仓汽车、银行等行业。
  
  7、中国基金报:近两年,权益基金大发展,但风格漂移问题仍不时侵扰。一些行业主题基金出现风格漂移情况,其投资组合与行业主题或投资风格不完全一致。不少受访者认为,基金经理风格漂移也比较常见,市场热点快速切换、基金经理考核方式等均可能造成基金风格出现一定程度漂移,需要一分为二看待。
  
  8、北京证监局:截至今年10月底,北京辖区科创板上市公司共33家,IPO募集资金总额超500亿元,总市值6000多亿元。募集资金总额与总市值均排名全国第二。
  
  9、港交所:就香港首次公开招股结算程序现代化征询市场意见。《意见》提出,新股由定价到上市所需的时间将大幅缩短八成,由原来的五个营业日缩短至最短一个营业日。
  
  10、格力电器:自2020年11月17日起,由公司董事长董明珠代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。
  
  11、广州浪奇:收到深交所关注函,对于土地收储事项的会计处理,公司前后信息披露存在较大差异。要求公司结合土地收储事项的金额及对公司的影响,说明相关信息披露是否可能对投资者产生误导,有关会计处理及变更是否谨慎,请中审众环说明其执业过程是否保持了应有的执业审慎性。
  
  12、芒果超媒:此前公司控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司5.26%股权。2020年11月16日,公司收到控股股东芒果传媒通知,经公开征集期限内沟通接洽多家有意向参与受让的机构,截至公开征集截止时间,芒果传媒收到阿里创投1家意向受让方以有效形式提交的申请材料。
  
  13、凯撒旅业:为了缓减公司短期的资金压力,确保公司债券“17凯撒03”按约兑付,保障投资者权益,公司向中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司委托金谷信托设立的单一资金信托申请不超过3.5亿元的纾困信托贷款,期限为36个月,款项用于“17凯撒03”债券的回售兑付工作。
  
  14、ST金刚:公司股票出现严重异常波动情形,交易价格连续9个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过50%。公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项,且公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。深交所数据显示,ST金刚在11月4日-16日跌幅严重异常期间,获自然人买入33.6亿元,占比97.45%;其中,中小投资者累计买入26.41亿元,占比76.63%。
  
  15、华晨集团:目前,华晨集团已构成债务违约金额合计65亿元,逾期利息金额合计1.44亿元。因企业资金紧张,续作授信审批未完成,造成无法偿还。华晨集团此次债务违约对华晨集团本部生产经营产生造成影响,导致财务状况恶化,极大影响偿债能力。
  
  16、中兴通讯:拟购买恒健欣芯、汇通融信合计持有的公司控股子公司中兴微电子18.8219%股权;同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超26.1亿元。中兴微电子18.8219%股权的价格为26.11亿元。此次交易完成后,中兴通讯合计持有中兴微电子100%股权。
  
  17、扬子新材:经自查发现,公司存在第二大股东胡卫林先生通过公司重要供应商汇丰圆占用公司资金事项。公司聘请律师对胡卫林先生的资产进行了全面摸底,要求胡卫林先生及其配偶签署了对占用资金的个人无限连带责任的担保协议,并制定了切实可行的还款计划。
  
  18、新媒股份:公司控股股东、实控人广东广播电视台拟向广东南方广播影视传媒集团有限公司(以下简称“集团公司”)无偿划转25.6%公司股份,广东省广播电视技术中心拟向集团公司无偿划转1.9%公司股份。划转完成后,广东广播电视台和广东省广播电视技术中心将不再持有公司股份,集团公司将持股38.75%,成为公司控股股东。公司实控人未发生改变,仍为广东广播电视台。
  
  19、澳柯玛(4天3板):公司持股5%以上股东城投金控于11月13日、11月16日,通过集中竞价交易方式合计减持公司股份799万股,占公司总股本的1%。
  
  20、金域医学:公司持股6.80%股东国创开元拟于未来6个月内,通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过2757万股,占公司总股本的6.00%
  
  21、美国证券交易委员会:淡马锡13F文件显示,淡马锡第三季度清仓拼多多、蔚来汽车,增持亚马逊,建仓Zoom。
  
  22、两市融资余额:截至11月13日,上交所融资余额报7357.97亿元,较前一交易日增加6.41亿元;深交所融资余额报7031.32亿元,较前一交易日减少13.46亿元;两市合计14389.29亿元,较前一交易日减少7.05亿元。
  
  四、行业观察
  
  1、国家邮政局:近年来,中国快递发货量快速增长,仅今年11月1日-11日,全国邮政、快递企业就处理了快件39.65亿件。目前中国纸质类快递包装材料有80%能够被回收利用,而塑料类快递包装废弃物由于回收价值低,有99%都得不到有效利用。
  
  2、市场监管总局:发布2020年第三季度食品安全监督抽检情况分析的通告,与去年同期相比,方便食品、水果制品等21类食品不合格率有所降低,饮料、茶叶及相关制品等11类食品不合格率有所上升。
  
  3、央视财经:疫情暴发以来,截至9月,日本全国已有112家旅游大巴公司停业,另有5家宣告破产。目前日本旅游大巴整体运行率仅恢复到疫情前的2成左右,将近一半的旅游大巴公司收入下降了七成以上。
  
  4、拼多多:未来五年,平台将聚焦全国五十多个家具产业集群,协助打造10个线上版宜家。拼多多还将开展三大举措,促进家具电商业务的发展。首先将进一步鼓励商家突破品类限制,以高频家居产品带动低频家具产品销售;其次将把工厂资源与不断完善的线下服务能力开放给所有合作企业;此外,还将通过流量扶持及提供创新性营销工具,降低优秀家具制造企业的运营难度。
  
  5、36氪:近日,饿了么与华东师范大学、大庆师范学院、商丘职业技术学院等约500所高校食堂,以及麦金地等团餐平台达成战略合作,至此全国累计已有100座城市近1000所高校食堂通过饿了么开通外卖服务。
  
  五、产业数据
  
  1、生意社:11月10日,钛白粉企业龙蟒佰利上调报价,硫酸法金红石型系列产品钛白粉最新报价16500元/吨,涨幅10%,这是龙蟒佰利11月6日无函涨价后的月内第二次提价。事实上,9月份以来钛白粉价格一路上行,期间经历了至少6次大幅涨价。
  
  2、上证报:《2020网络文学出海发展白皮书》在2020首届上海国际网络文学周上发布。截至2019年,国内向海外输出网络文学作品10000余部,覆盖40多个“一带一路”沿线国家和地区。从出海模式来看,翻译出海占比72%,仍占据绝大多数份额。
  
  3、统计局:1-10月,生产原煤31.3亿吨,同比增长0.1%;生产原油1.6亿吨,同比增长1.7%;生产天然气1534亿立方米,同比增长9.0%。10月,发电量6094亿千瓦时,同比增长4.6%,其中,水电同比增长25.4%,风电增长14.7%,太阳能发电增长8.1%,火电下降1.5%,核电下降0.3%。
  
  4、百川资讯:工业级碳酸二甲酯价格11月16日大涨逾12%,近一周涨幅达28%。这主要是受到原料环氧丙烷价格上调影响,成本面支撑尚可。另外,下游需求及出口订单也较好。
  
  5、深圳市交通运输局:将加快推进卫星厅、第三跑道及T4航站楼等基础设施建成投用,到2025年基本完成深圳机场扩建工程,形成多航站体系,大幅提升综合保障能力和质量。同时,提升航空运输服务国际竞争力,到2025年,国际航线数量超过100条。
  
  六、公司要闻
  
  1、京东集团:第三季度,营收1742亿元,同比增长29.2%;非公认会计准则下,归属于普通股股东的净利润56亿元,同比增加80.1%。截至9月30日,京东过去12个月的活跃购买用户数达到4.416亿,同比增长32.1%,一年净增了1亿多活跃用户。
  
  七、资本动态
  
  1、5年期国债期货主力合约TF2012上行0.04%,至99.350;10年期国债期货主力合约T2012上行0.02%,至97.620。10年期国债利率涨0.26BP,至3.27%;10年期国开债利率跌0.99BP,至3.70%。
  
  2、截至11月16日下午收盘,国内商品期货EB大涨近8%,PVC、沥青等涨超3%,沪银涨超2%,郑煤、焦炭等涨超1%,PTA、EG等小幅上涨;锰硅、焦煤等跌超2%,白糖、菜粕等跌超1%,豆二、豆粕等小幅下跌。
  
  3、上海国际能源交易中心:11月16日,原油期货主力合约2101,以260.8元/桶收盘,涨幅为0.12%。主力合约成交118740手,持仓量增加1833手至52389手。全部合约成交186035手,持仓量增加348手至115243手。
  
  4、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5770,涨0.5654%,人民币中间价报6.6048,涨0.3575%。NDF:3个月报6.6571,6个月报6.7005,1年报7.1433,2年报6.9392。
  
  5、新三板:11月16日合计挂牌8254家公司,当日减少0家,成交金额3.44亿。三板成指报1015.33,涨0.31%,成交额1.92亿。
  
  6、上股交:挂牌企业总数10278家,其中N板327家,E板461家,Q板9490家。
  
  八、国际资讯
  
  1、波罗的海干散货指数:跌0.36%,报1111点。
  
  2、德国DAX指数收盘上涨61.89点,涨幅0.47%,报13138.61点;英国富时100指数收盘上涨104.90点,涨幅1.66%,报6421.29点;法国CAC40指数收盘上涨91.32点,涨幅1.70%,报5471.48点。
  
  3、美股三大指数集体上涨。标普500指数收盘上涨41.76点,涨幅1.16%,报3626.91点;纳斯达克指数收盘上涨94.84点,涨幅0.80%,报11924.13点;道琼斯指数收盘上涨470.63点,涨幅1.60%,报29950.44点。
  
  4、日经225指数涨2.05%,报25906.93点。韩国KOSPI指数涨1.97%%,报2543.03点。
  
  5、WTI 12月原油期货收涨1.21美元,涨幅3%,报41.34美元/桶;布伦特1月原油期货收涨1.04美元,涨幅2.43%,报43.82美元/桶。
  
  6、COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.08%,报1887.8美元/盎司。
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