【财经早餐】2020.11.25星期三

发布时间:2020-11-25
摘要: 财秘关注 1、国务院总理李克强:通过改革建立了直达市县基层、直接惠企利民的机制,将基层因减税降费出现的财力缺口及时补上,提高了宏观政策时效性。全面强化就业优先政策,
  财秘关注
  
  1、国务院总理李克强:通过改革建立了直达市县基层、直接惠企利民的机制,将基层因减税降费出现的财力缺口及时补上,提高了宏观政策时效性。全面强化就业优先政策,注重以市场化方式稳定和扩大就业。中国将保持宏观政策连续性稳定性,增强可持续性和有效性,继续实施积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策,更多采用改革办法,推动经济运行恢复到合理区间。
  
  2、发改委:上半年,即便在疫情的影响下,贫困地区的农村居民经营净收入也同比增长了4.9%,远高于GDP的增长速度。此外,2019年贫困地区的农村居民经营净收入4163元,比上年增长7.1%,增速加快2.7个百分点。
  
  3、易居研究院:1-10月,全国100个城市新建商品住宅成交均价为15823元/平方米,同比上涨10.8%。一线城市房价涨幅在5%-10%的区间波动,同时近期涨幅曲线总体下行。当前全国各地依然把稳房价作为一项重要的工作,各地房价涨幅有进一步趋稳的可能。
  
  4、摩根大通:大宗商品交易已东山再起,未平仓合约回升到疫情摧毁了从石油到铜和玉米等所有商品需求之前的水平。截至11月20日,未平仓合约的价值估计为9370亿美元,增加180亿美元,连续第三周攀升。新冠疫苗方面的喜讯胜过了疫情反扑风险的影响,推动工业金属、农产品和散装货全线上涨。
  
  一、宏观经济
  
  1、经济参考报:截至11月22日,在697只货币基金中,平均7日年化收益率达2.31%,其中,8只产品7日年化收益率超3%,612只产品7日年化收益率超2%。与4-8月普遍低于2%的水平相比,收益率水平显著提高。业内称,随着央行货币政策转向常态,货币市场利率显著回升,进而带动货币基金收益率回升。
  
  2、航天局:11月24日4时30分,我国在中国文昌航天发射场,用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器,火箭飞行约2200秒后,顺利将探测器送入预定轨道,开启我国首次地外天体采样返回之旅。
  
  3、发改委:初步统计,从2019年初至今,与20余个中央部门和单位一道累计直接采购或帮助销售贫困地区特色农产品近5000亿元。其中,2019年为1600多亿元,今年前10个月超过3300亿元,是2019年全年规模的两倍。
  
  4、中国日报:“2020第六届柳叶刀-中国医学科学院医学与健康大会”公布了新冠肺炎出院患者长期后果的最新研究成果。在今年1月7日至5月29日期间武汉金银潭医院治愈出院的1733名新冠肺炎患者中,超过七成在发病六个月后仍有至少一种症状,最常见的症状包括疲劳和睡眠困难,超过20%患者存在心理问题。
  
  5、央行:周二,开展700亿元逆回购操作,当日有500亿元逆回购到期。
  
  6、隔夜shibor报1.8280%,下跌1.10个基点。7天shibor报2.2320%,上涨3.90个基点。3个月shibor报3.0690%,上涨2.20个基点。
  
  二、地产聚焦
  
  1、成都市住建局:与司法局联合出台《关于完善商品住房公证摇号排序选房有关规定的补充通知》,规定登记购房人数在当期准售房源数3倍及以上的,全部房源仅向已报名登记的无房居民家庭及棚改货币化安置住户销售,其中,无房居民家庭房源不低于房源数的70%,剩余房源用于棚改货币化安置住户选购。
  
  2、恒大物业:基于认购首日提供给散户投资者的27.2亿港元保证金贷款,在香港首次公开募股面向散户投资者发售部分吸引超额认购0.7倍。此次IPO基础发行规模约为16.2亿股,总发行规模占发行后股本的15%,在基础发行以外,还会有标准的15%超额配售权。
  
  3、中证报:物业公司上市热潮一浪接着一浪,上市潮背后也出现了破发潮,映射了投资者对相关公司估值的不同预期,物管行业分化格局将愈演愈烈,行业并购潮将很快上演。业内称,未来三年是行业集中度提升的关键三年,企业品牌差异化的显著提升将推动公司品牌迅速壮大。从全局来看,物业管理行业空间广阔,优秀公司可能在未来迎来跨越式发展。
  
  三、股市盘点
  
  1、周二,上证指数报3402.82点,下跌0.34%,成交额3595.06亿。深证成指报13902.54点,下跌0.38%,成交额4707.95亿。创业板指报2674.80点,下跌0.43%,成交额1798.73亿。两市合计成交8303.01亿。盘面上,油气设服、稀土永磁、钢铁等板块涨幅居前,染料、医美、啤酒等板块跌幅居前。
  
  2、周二,恒生指数涨0.39%,报26588.20点。国企指数跌0.51%,报10612.58点。北上资金当日净流出1.37亿。
  
  3、私募排排网:截至11月中旬,百亿级量化私募已增至10家,相比于去年底的5家已然翻倍。业内称,近两年优质资产愈发稀缺,债券收益率明显下降,量化基金受到机构投资者关注,而且随着股指期货交易的不断松绑,量化私募策略也完成初步迭代,因此行业迎来了发展的黄金期。不过,量化私募之间竞争也较为激烈,部分头部量化私募由于规模激增,面临策略容量有限和模型有效性减弱的问题。
  
  4、浔兴股份:浔兴集团于2019年6月6日至2020年11月23日期间,通过集中竞价交易、司法拍卖竞买等方式,累计增持股份1964.80万股,占总股份的5.48%。本次权益变动后,浔兴集团持股比例升至12.86%。浔兴集团未来12个月拟继续增持浔兴股份股票,增持金额不少于1000万元。
  
  5、星光农机:昆仑会诚持有股份1495万股,占总股本的5.75%,累计质押股份1495万股,占其持股总数100%。昆仑会诚通过竞价交易和大宗交易方式,减持股票不超过1495万股,占总股本的5.75%,减持价格将根据市场价格确定。
  
  6、江淮汽车:根据大众中国投资于6月11日与安徽省国资委和江汽控股签署的投资协议,以及与江淮股份和江淮大众签署的投资协议,大众中国投资已就该两份投资协议项下的交易向具有前置申报义务的相关国家的反垄断审查部门提交反垄断审查申报。截至11月23日,大众中国投资已在相关国家就该项目取得了反垄断审查部门的批准。
  
  7、三达膜:持股25.66%股东清源中国计划通过集中竞价、大宗交易的方式,减持其所持有的股份拟合计不超过2003万股,拟减持股份占总股本的比例不超过6%。
  
  8、沙钢股份:对重大资产重组方案作出调整,调整后拟收购标的资产为苏州卿峰100%的股权。经分红调整后的交易作价为188.14亿元。本次收购的标的公司核心资产为Global Switch 51%的股权,公司股票11月25日起复牌。
  
  9、中兴通讯:因发行股份购买资产收深交所重组问询函。要求说明本次募集配套资金的必要性,将本次募集配套资金的50%用于补充流动资金的主要考虑及合理性。说明中兴微电子销售业务对公司是否存在重大依赖,进而说明对标的资产估值合理性的影响。
  
  10、证监会:同意以下4家企业科创板首次公开发行股票注册,为悦康药业集团股份有限公司、安徽省通源环境节能股份有限公司、明冠新材料股份有限公司、福立旺精密机电(中国)股份有限公司。
  
  11、两市融资余额:截至11月23日,上交所融资余额报7426.75亿元,较前一交易日增加48.10亿元;深交所融资余额报7115.07亿元,较前一交易日增加41.37亿元;两市合计14541.82亿元,较前一交易日增加89.47亿元。
  
  四、行业观察
  
  1、集邦咨询:或因受到自身部件供应短缺等不确定因素影响,荣耀2021年全球智能手机市场份额将为2%;华为2021年全球智能手机市场份额将下降至4%,下降至不足今年的三分之一。考量苹果将受惠部分华为的高端转单,以及小米、OPPO、vivo等积极提高产量欲抢食华为市场的动作来看,事实上已超过华为所释出的市占,后续整体市场也恐因过度膨胀的生产规划而进入数量修正。
  
  2、中集集团:航运复苏、集装箱需求复苏对经营有正面影响,下半年尤其是第四季度集装箱市场量价均有明显提升,目前集装箱订单已经排到明年一季度,毛利率在三季度已经回到正常水平,后续价格走势受市场需求及原材料价格波动影响。
  
  3、自然资源部:测绘领域“放管服”改革之后,测绘资质类别等级总数由138项压减到20项,压减幅度达到85.5%。过去是甲乙丙丁四个等级,现在是甲乙两个等级。业内称,市场整合势在必行,一些业务将转由拥有甲、乙级资质的公司处理,这提高了测绘质量,也使拥有甲、乙级资质的龙头公司进一步壮大。
  
  4、证券时报:欧洲正在采取前所未有的举措淘汰传统燃油汽车,并大举增加对电动汽车的投资力度。在政策的加码及企业重磅投资的推动下,欧洲电动化进程望再次加速,国内相关供应商望迎来机遇。业内称,若要满足欧盟的环保汽车目标,将需要多达500GWh的电池电芯,这意味着欧盟电池产能将至少扩大到现今的10倍。
  
  5、苹果:截至2021年6月,通过iPhone应用提供数字课程或虚拟活动的公司,可以不必使用App Store的应用内购买,这意味着不必上交向客户收取费用的30%。该期限相较于此前公布的12月又延长了半年。
  
  6、奈飞:计划在美国新墨西哥州扩建现有工作室,投入10亿美元的制作支出,在北美建立最大的制作中心之一。预计该项目将在未来10年带来1000个生产岗位。目前,已经在新墨西哥州花费超2亿美元,聘请了2000多家制作供应商和1600多名演员和工作人员。
  
  五、产业数据
  
  1、工信部:1-10月,我国电信业务累计完成收入11323亿元,同比增长3.3%。按照上年不变价计算的电信业务总量为12271亿元,同比增长18.7%。分业务来看,固定通信业务收入较快增长,移动通信业务收入降幅继续收窄。此外,互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务收入增势突出。
  
  2、中新网:2019年,中国挖掘机产销量在全球的占比达到了62%,2020年这个数字可能会突破70%。2020年1-9月,欧美、日本企业的工程机械制造商销售额出现大面积下滑,普遍超过20%。但与此同时,中国主流制造商的销售额普遍出现增长,整体超过20%。目前,中国已有11家制造商进入了全球工程机械制造商前50强。
  
  3、奥姆迪亚:第三季度,三星电视的全球出货量同比增长39%,为1485万台,高居全球榜首;销售额同比增22%,为93.16亿美元。得益于OLED高端电视的热卖,三星电视的销售额全球占比33.1%,创下单季新高。LG电子以16.6%排名第二,索尼(10.1%)、TCL(7.3%)和海信(7.3%)位居其后;从销量来看,三星依然高居榜首(23.6%),其后是LG(11.6%)、TCL(10.9%)和海信(9%)。
  
  4、工信部:中国人工智能产业取得了积极进展,专用芯片,应用算法,开放平台等技术产品不断优化,计算机视觉,自然语言理解等技术的应用水平达到了国际先进水平。上半年,中国人工智能核心产业规模达770亿元,人工智能企业超过260家,已成为全球独角兽企业主要集中地之一。
  
  5、中新网:2019年,北京文化产业在总体规模、企业综合实力、居民文化消费、国际文化贸易等多项指标上继续领先全国。文化消费规模继续保持全国前列,全市居民人均教育文化和娱乐支出4311元,同比增长7.8%,创造了“十三五”以来最大增速,支出额超过全国平均水平近72%。
  
  6、上海有色:受益于居家办公趋势和5G热潮带动的强劲需求,大多数芯片公司都将2021年8英寸晶圆的价格提高了至少20%,紧急订单最多甚至提价40%。像联华电子、格芯和世界先进这些公司在第四季度将价格提高了约10%-15%。
  
  7、百川资讯:六氟磷酸锂价格11月24日再度上调,幅度为每吨5000元,最新报价95000-105000元/吨。四季度以来,六氟磷酸锂价格累计涨幅超过40%。业内预计,其需求将从2020年的3.58万吨增至2025的14.34万吨,年均复合增速32%。此外,六氟磷酸锂进入低速扩产期,2021年后基本没有新建产能投产,供需格局有望持续改善。
  
  8、证券时报:截至10月31日,全国共有207家网约车平台公司取得网约车平台经营许可,各地共发放网约车驾驶员证254.5万本、车辆运输证105.9万本。各网约车平台10月份共新注册合规驾驶员4.9万人,新注册合规车辆3.5万辆。
  
  9、eMarketer:2020年,美国在线杂货销售将增长近53%,销售额达892.2亿美元,同比增加308.6亿美元。预计到2023年,在线杂货店销售额将达1297.2亿美元,占杂货总销售额的近10%。
  
  10、发改委:发布促进木本粮油和林下经济高质量发展的意见。目标到2025年,新增或改造木本粮油经济林5000万亩,总面积保持在3亿亩以上,年初级产品产量达2500万吨,木本食用油年产量达250万吨,林下经济年产值达1万亿元。鼓励金融机构在商业可持续、风险可控的前提下,针对木本粮油和林下经济产业特点,合理确定贷款期限和贷款利率,加大信贷投入。
  
  六、公司要闻
  
  1、Snapchat:正式发布名为Spotlight的新功能,该功能将展示更多用户创作的垂直短视频内容。做好了与TikTok进行竞争的准备,将向在平台上发帖的创作者支付报酬。到2020年底,每日将对应用上最受欢迎视频的创作者们打赏100万美元。
  
  2、快手:收购持牌支付机构易联支付,间接获得支付牌照。收购完成后,将持有超过50%的股份,成为易联支付最大控股股东。
  
  七、资本动态
  
  1、美国商品期货交易委员会:公布今年4月负油价调查结果。WTI原油出现历史级价格波动是由基本面因素和技术问题在内的多种因素导致,包括油市供应过剩、病毒导致需求减少、供需不确定性等。
  
  2、银保监会:鼓励信托公司开展本源业务,调整“信托公司特定目的信托受托机构资格”准入条件,适当放宽对信托公司经营年限和监管评级的要求;引导信托公司强化合规经营理念,新增信托公司合规总监任职资格条件及许可程序内容;提高独立董事履职的独立性,明确要求独立董事在同一家信托公司任职时间累计不得超过6年。
  
  3、5年期国债期货主力合约TF2013下行0.11%,至99.135;10年期国债期货主力合约T2013下行0.13%,至97.185。10年期国债利率涨2.50BP,至3.29%;10年期国开债利率涨2.75BP,至3.76%。
  
  4、截至11月24日下午收盘,国内商品期货走势分化,能源板块涨幅居前,原油大涨超6%,沥青涨近5%,焦煤涨超4%,低硫燃料油涨超3%,燃油、塑料、锰硅涨超2%,沪镍、郑煤、沪铜、白糖涨超1%。苯乙烯跌超4%,沪银跌超3%,沪金、豆二跌超2%,豆油、鸡蛋、红枣、菜粕跌超1%。
  
  5、上海国际能源交易中心:11月24日,原油期货主力合约2101,以281.4元/桶收盘,涨幅为6.59%。主力合约成交189061手,持仓量增加1038手至59783手。全部合约成交246021手,持仓量增加11110手至133072手。
  
  6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5761,跌0.1020%,人民币中间价报6.5809,跌0.1369%。NDF:3个月报6.6325,6个月报6.6760,1年报7.1433,2年报6.9241。
  
  7、新三板:11月24日合计挂牌8246家公司,当日减少1家,成交金额4.83亿。三板成指报1012.98,跌0.29%,成交额1.95亿。
  
  8、上股交:挂牌企业总数10285家,其中N板328家,E板461家,Q板9496家。
  
  八、国际资讯
  
  1、日本:准天顶卫星系统计划再发射3颗卫星,在2024年3月底组成有7颗卫星组成的星座,建成自己的卫星定位系统。整个系统的终极目标是在2036年,导航空间信号测距误差维持在0.3米左右。
  
  2、波罗的海干散货指数:涨0.77%,报1178点。
  
  3、德国DAX指数收盘上涨165.47点,报13292.44点;英国富时100指数收盘上涨98.33点,报6432.17点;法国CAC40指数收盘上涨66.27点,报5558.42点。
  
  4、美股三大指数集体上涨。标普500指数收盘上涨57.82点,报3635.41点;纳斯达克指数收盘上涨156.16点,报12036.79点;道琼斯指数收盘上涨454.97点,报30046.24点。
  
  5、日经225指数涨2.50%,报26165.59点。韩国KOSPI指数涨0.58%,报2617.76点。
  
  6、COMEX 12月黄金期货收跌1.8%,报1804.60美元/盎司,创7月中旬以来收盘新低,最近两个交易日累跌3.6%。
  
  7、WTI 1月原油期货收涨1.85美元,涨幅4.29%,报44.91美元/桶。
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