【财经早餐】2020.12.05星期六

发布时间:2020-12-05
摘要: 财秘关注 1、工程院院士王军志:关于疫苗,未来一至两周将有大消息公布。年内将有6亿支灭活疫苗获批上市。截至12月2日,全球在研疫苗共有214个,其中51个已进入临床研究(中国1
  财秘关注
  
  1、工程院院士王军志:关于疫苗,未来一至两周将有大消息公布。年内将有6亿支灭活疫苗获批上市。截至12月2日,全球在研疫苗共有214个,其中51个已进入临床研究(中国14个),进入三期临床的有14个(中国6个)。而中国进入三期临床的6支疫苗,其中四支为灭活疫苗。
  
  2、乘联会秘书长崔东树:明年国内新能源乘用车市场增量动力很强,预计较今年将产生40万辆增量。其中,特斯拉今年销量13万辆,明年或达28万辆,有15万增量;五菱等微车增量15万辆;合资企业增量10万辆;自主中高端也会有一定增量,40万辆增量是有潜力的。
  
  3、财经早餐:12月4日夜盘收盘,铁矿石期货主力合约收涨3.15%,报982.5元/吨,最高价993元/吨。铁矿石期货价格触及近7年新高,年内累计涨幅高达50%。业内称,铁矿石价格仍存在一定支撑,但涨势难以延续到中长期。天气转冷,东北、西北等地工地基本停工,行业整体的补货意愿不足,预计12月建筑钢材市场整体呈现小幅回落走势。此外,中国铁矿石对外依存度已突破80%大关,并居高不下。目前中国钢铁行业原料供应链、供应保障体系建设中存在的问题依然突出,应加快形成国内国际双循环的铁矿石保障格局。
  
  一、宏观经济
  
  1、住房城乡建设部刘李峰:根据《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》,包括北京、上海、深圳在内的46个重点城市,将在2020年底力争实现生活垃圾分类投放、分类收集基本覆盖、分类运输体系基本建成,分类处理能力明显增强。同时,力争再用5年左右时间,地级及以上城市因地制宜基本建立生活垃圾分类系统。目前,46个重点城市生活垃圾回收利用率平均为30.4%。有15个城市达到或超过35%。
  
  2、发改委、卫健委:联合央行等22个单位召开全国电视电话会议,对切实解决老年人运用智能技术困难工作做出安排部署。重点要把握好“三个立即、三个做好、三个尽快”的要求。“三个立即”是“立即做到、立即整改、立即引导”。各地区、各部门要对出行、就医、消费、文娱、办事等具体场景进行个案排查,并提出有针对性的解决方案。
  
  3、税务总局:进一步简便优化部分纳税人个人所得税预扣预缴方法。在纳税人累计收入不超过6万元的月份,暂不预扣预缴个人所得税。在其累计收入超过6万元的当月及年内后续月份,再预扣预缴个人所得税。自2021年1月1日起施行。
  
  4、发改委:全面部署加快京津冀、长三角、粤港澳大湾区城际铁路和市域(郊)铁路规划建设。准确把握“十四五”建设目标,未来五年,三大区域计划新开工建设城际铁路和市域(郊)铁路约1万公里,到2025年基本形成区域城际铁路和市域(郊)铁路骨架网络,形成城市群1-2小时交通圈和都市圈1小时通勤圈;准确把握重点建设任务,梳理明确三年开工项目计划,建设总规模约6000公里,加快建设一批条件相对成熟的城际和市域(郊)铁路项目。
  
  5、香港金管局:正在与央行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试,并作相应的技术准备。虽然数字人民币尚未有推出的时间表,但相信它将来会为有需要进行跨境零售消费的两地居民提供多一个支付方式的选项。
  
  6、央行:周五,开展100亿元逆回购操作,当日有1200亿元逆回购到期。
  
  7、隔夜shibor报1.0860%,上涨18.50个基点。7天shibor报2.1160%,上涨1.20个基点。3个月shibor报3.0830%,下跌0.60个基点。
  
  二、地产聚焦
  
  1、贝壳研究院:在抑制房价过快上涨过程中,刚需客户主力入市,新房市场热度较高。1-11月,深圳新房市场成交累计39222套,面积390万平方米,面积同比增长22.2%;成都、南京、东莞、厦门、扬州成交面积累计增长10%以上。其中,东莞和厦门增速较快,分别超过20%和40%。另外,1-10月,上海的一手房销售已出现12次千人摇号,认筹率超过100%的项目摇号已达65次。
  
  2、新城控股:11月,实现合同销售金额约290.61亿元,销售面积约252.03万平方米。1-11月,累计合同销售金额约2199.08亿元,同比下降10.81%;累计销售面积约2029万平方米,同比下降7.27%。
  
  3、融创中国:11月,实现合同销售金额约693.5亿元,合同销售面积约517.2万平方米,合同销售均价约13410元/平方米。1-11月,累计实现合同销售金额约5204.5亿元,累计合同销售面积约3751.2万平方米,合同销售均价约13870元/平方米。
  
  4、最高人民法院杨万明:关于长租公寓屡发“爆雷”事件,目前,有关地方和部门正在依法依规进行处理。若形成案件进入司法程序,人民法院将严格依法进行审理,以事实为根据,以法律为准绳,依法保护公民、法人的合法权益。
  
  三、股市盘点
  
  1、周五,上证指数报3444.58点,上涨0.07%,成交额3293.93亿。深证成指报14026.66点,上涨0.4%,成交额4193.58亿。创业板指报2730.84点,上涨0.68%,成交额1585.82亿。两市合计成交7487.51亿。盘面上,啤酒、白酒、食品等板块涨幅居前,汽车整车、银行、证券等板块跌幅居前。
  
  2、周五,恒生指数涨0.4%,报26835.92点。国企指数涨0.36%,报10624.65点。北上资金当日净流入37.39亿。
  
  3、上交所:发布关于科创板上市公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股环节投资者适当性管理相关事项的通知。参与科创板可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。投资者不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,不能将所持可转债转换为股票,投资者需关注并知晓不能转股可能造成的影响。
  
  4、证券日报:1-11月,81家券商的股权承销金额达15002.74亿元,同比增长11.5%。前十榜单“大洗牌”,海通证券、中国银河证券、申万宏源承销保荐、国信证券跻身前十;头部券商业绩“独大”,市占率愈发提高,第一名与第十名券商的股权承销规模相差超10倍。此外,作为保荐机构,已有75家券商有股权承销业务收入“入袋”,共获得244.64亿元。
  
  5、证监会:从美国《外国公司问责法案》内容来看,该法案对外国发行人提出的额外披露要求,包括证明自身不被外国政府所有或控制,披露董事会里共产党官员姓名等,具有明显的歧视性,我们坚决反对这种将证券监管政治化的做法。以这些规定强制中国公司从美国证券市场退市,将对美国投资者利益乃至全球投资者利益造成严重损害。
  
  6、佳隆股份:控股股东及实控人林长青计划自12月4日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价或大宗交易等方式,合计减持不超过总股本的3%。
  
  7、欧比特:董事长颜军、副总经理谭军辉拟在2020年12月25日至2021年6月25日期间通过集中竞价、大宗交易等方式,合计减持不超过2.11%股份。
  
  8、一汽解放:全资子公司一汽解放汽车有限公司、一汽解放汽车销售有限公司和一汽解放青岛汽车有限公司,拟将其总金额不超过150亿元的债务转出至信达一汽商业保理有限公司。
  
  9、中国石化:拟投资建设天津南港120万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目,项目投资约288亿元。
  
  10、*ST富控:因2018年度经审计的期末净资产为负值,被实施退市风险警示后,最近一个会计年度经审计的净资产继续为负值。上交所决定自12月9日起暂停公司股票上市。
  
  11、中芯国际:被美国国防部列入中国涉军企业名单,对本公司运营没有重大影响。本公司是独立营运的国际性企业,投资人、客户等利益相关方遍及全球,一直坚持合法合规经营,服务和产品从未涉及任何军事用途,且皆用于民用及商用。
  
  12、创业板上市委:将于12月11日审核以下4家公司的首发事项,为东风汽车集团股份有限公司、浙江日发纺织机械股份有限公司、易点天下网络科技股份有限公司、东莞怡合达自动化股份有限公司。
  
  13、证监会:将于12月10日审核以下3家公司首发事项,为齐鲁银行股份有限公司、苏州市味知香食品股份有限公司、南方电网综合能源股份有限公司。
  
  14、证监会:核准以下4家企业的首发申请,为杭州华旺新材料科技股份有限公司,浙江一鸣食品股份有限公司,深圳市振邦智能科技股份有限公司,长春吉大正元信息技术股份有限公司。
  
  15、两市融资余额:截至12月3日,上交所融资余额报7539.85亿元,较前一交易日增加11.57亿元;深交所融资余额报7161.56亿元,较前一交易日减少3.75亿元;两市合计14701.41亿元,较前一交易日增加7.82亿元。
  
  四、行业观察
  
  1、银保监会:近期加强保险机构对外投资和关联交易的核查,特别是关联交易。有保险公司拆解旗下多层嵌套的通道项目,改为直投。监管的目的在于清晰股权结构,避免通过关联交易进行利益输送。
  
  2、证券日报:近日,央行深圳市中心支行发布最新罚单信息,深圳市讯联智付网络有限公司被罚9万元。从今年支付机构收罚单的情况来看,截至12月2日,年内央行已对支付机构开出超60张罚单,千万元级别罚单已不再是“稀缺”个例。其中,有近半罚单涉及“双罚”,除了支付机构自身面临处罚外,监管对违规机构相关责任人的处罚力度也在加大。
  
  3、集微网:半导体产业产能紧张问题已传导至汽车产业。短缺的汽车芯片将导致ESP和ECU即车载电脑两大模块无法生产。车企将面临停产风险,首当其冲便是上汽大众和一汽大众。影响南北大众停产的主要原因就是高端芯片供应不足,一汽大众从12月起也将进入停产状态。此外,国内该产品主要的供应商受到芯片断供影响,也面临该业务的停工风险。
  
  4、华泰证券:预期2021-2022年国内电解铝供需格局持续供不应求;全球电解铝供需格局有望改善,逐步从过剩转为短缺。此外,基于全球电解铝过剩比例和边际成本曲线,2021-2022年铝价有望维持在1.5万元-1.75万元/吨运行,且铝企盈利维持高景气。
  
  5、苏州:2000万“双12苏州购物节”数字人民币消费红包采取“摇号抽签”形式发放,抽签报名通道自12月5日0时正式开启,持续至12月6日24时,12月11日公布中签结果。中签人员可于12月11日20时至12月27日24时通过“数字人民币APP”至苏州地区指定线下商户进行消费,也可通过京东商城进行线上消费。
  
  6、泰晤士报:第二季度英国新冠疫情最为严重期间,英国从中国的进口量首次超过了从其他任何国家的进口量。英国进口的每7英镑商品中就有1英镑来自中国。中国企业向英国共出口价值110亿英镑的商品,其中纺织品大幅增长,这包括英国国家医疗服务体系使用的医用口罩,以及用于远程办公的家用电脑等电子产品。
  
  7、央视财经:美国华纳兄弟宣布了一项震惊好莱坞乃至全球电影业的操作计划,其打算在2021年,将所有电影在登陆北美院线的同时,放在流媒体平台HBO Max同步上映,取消“院线窗口期”。华纳兄弟的这一决定预计将影响至少17部电影,包括多部大制作电影如《黑客帝国4》《新自杀小队》《沙丘》等。
  
  五、产业数据
  
  1、中汽协:11月,汽车行业销量预估完成273.3万辆,环比增长6.2%,同比增长11.1%;细分车型来看,乘用车销量同比增长9.3%,商用车销量同比增长14.2%。1-11月,汽车行业累计销量预估完成2243万辆,同比下降3%;细分车型来看,乘用车销量同比下降7.8%,商用车销量同比增长20.2%。
  
  2、新华社:12月4日,我国科学家宣布构建了76个光子(量子比特)的量子计算原型机“九章”。以速度来看,求解数学算法高斯玻色取样的速度只需200秒,而目前的超级计算机要用6亿年。通常认为,50个量子比特是证明量子计算机有望超越传统计算机的关键门槛。“九章”得名于我国古代一部知名的数学专著。
  
  3、Sensor Tower:发布11月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名。榜单中Top30的手游发行商11月全球吸金20.1亿美元,占当期全球手游总收入30.2%。其中,腾讯、网易和米哈游排前三位。此外,入围全球收入Top100的中国手游发行商共36家,占全球Top100发行商收入的38.6%。
  
  4、信托业协会:截至三季度末,信托业受托管理的信托资产余额为20.86万亿元,较上年末减少7432.79亿元。自此,自2017年四季度以来已连续11个季度下降。其中,颇受行业关注的融资类信托余额为5.95万亿元,较二季度末减少了4966.43亿元,是今年以来首次出现环比下降。
  
  5、央视新闻:1-9月,自行车和电动自行车产量均实现了两位数增长。第三季度,自行车出口金额达11亿美元,创下近25年来单季度纪录新高。相关企业称,5月的订单就超过了往期一个月的两倍到三倍,客户一直在返新的订单,而且越返越大。从5月到11月,订单已经是去年同期的两倍以上。
  
  6、工信部:1-10月,全国电池制造业主要产品中,锂离子电池产量146.4亿只,同比增长10.9%;铅酸蓄电池产量18204.7万千伏安时,同比增长15.3%;原电池及原电池组(非扣式)产量330.5亿只,同比下降0.8%。此外,1-10月,全国规模以上电池制造企业营业收入6119.8亿元,同比下降3.0%,实现利润总额315.2亿元,同比增长12.3%。
  
  7、Challenger, Gray & Christmas:美国11月宣布的裁员人数为64797人,同比增长45.4%,今年迄今总计2227725人。11月的多数裁员来自娱乐/休闲公司,总计宣布裁员11666人。排名第二高的是科技公司,共计裁员11431人。
  
  六、公司要闻
  
  1、上汽集团:11月,汽车销量64.4万辆,去年同期为58.2万辆,同比增长10.7%;1-11月,累计销量485.4万辆,去年同为554万辆,同比下滑12.39%。
  
  2、丰田汽车:11月,在华新车销量为17.77万辆,同比增长16.7%。日产汽车增长5.2%至15.6319万辆,马自达减少13.4%至1.8727辆。
  
  七、资本动态
  
  1、央行上海总部:截至11月末,境外机构持有中国银行间市场债券达3.1万亿元,创出新高。六年多来,境外机构的中国债券持仓增长超六倍,市场份额升至3%以上,更拿下近10%的中国国债。业内称,在金融开放、债券“纳指”、利差走阔、汇率升值等多重利好共振之下,预计境外机构在中国债券市场的投资规模和影响力会进一步扩大。
  
  2、上证报:三季度,评级机构共对89家发行人进行了评级调整,同比增加20.27%。其中,正负面级别调整主要为级别上调,占级别调整次数六成。证券业协会关注到,个别评级机构对发行人主体级别调升的比例明显高于行业平均水平,存在评级虚高等风险隐患,根据《证券资信评级机构执业行为准则》等规定,对相关评级机构进行了约谈。
  
  3、大连商品交易所:近期铁矿石、玉米市场价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒客户理性合规参与期货交易。将持续强化日常监管,严肃查处各类违规行为,维护市场秩序。
  
  4、5年期国债期货主力合约TF2103上行0.16%,至99.410;10年期国债期货主力合约T2103上行0.24%,至97.435。10年期国债利率跌2.00BP,至3.27%;10年期国开债利率跌1.74BP,至3.71%。
  
  5、截至12月4日下午收盘,国内商品期货多数品种收涨。黑色系全线大涨,铁矿涨4.24%创历史新高,动力煤涨逾2%。原油收涨2.74%,PTA涨近3.3%,苯乙烯逆市跌超3%。农产品涨跌不一,豆油、棕榈油均涨超2%,豆一跌近2.5%。
  
  6、上海国际能源交易中心:12月4日,原油期货主力合约2102,以308.8元/桶收盘,涨幅为2.83%。主力合约成交70477手,持仓量增加3619手至44039手。全部合约成交306110手,持仓量增加3671手至125828手。
  
  7、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5302,涨0.4391%,人民币中间价报6.5507,涨0.1296%。NDF:3个月报6.5853,6个月报6.6280,1年报7.1433,2年报6.8793。
  
  8、新三板:12月4日合计挂牌8232家公司,当日新增1家,成交金额4.50亿。三板成指报1010.56,涨0.02%,成交额2.35亿。
  
  9、上股交:挂牌企业总数10300家,其中N板328家,E板461家,Q板9511家。
  
  八、国际资讯
  
  1、美国:11月,新增非农就业人口24.5万,连续第5个月增幅下滑,预期46.9万,前值63.8万;失业率为6.7%,预估6.8%,前值6.9%。
  
  2、CNET:11月30日,美国宇航局宇航员Kate Rubins收获了国际空间站有史以来第一次种植的萝卜作物。NASA称这是一次“历史性的收获”。此前已经种植了各种蔬菜,包括生菜、卷心菜、芥菜和甘蓝,其中许多都被送回地球进行分析。这些植物实验的目的是为了有朝一日为前往月球和火星的宇航员提供新鲜的食物。
  
  3、波罗的海干散货指数:涨0.67%,报1197点。
  
  4、英国富时100指数上涨0.92%,报6550.23点;德国DAX指数上涨0.35%,报13298.96点;法国CAC 40指数上涨0.62%,报5609.15点。
  
  5、纳指涨0.70%,报12464.23点;标普500指数涨约0.88%,报3699.12点;道指涨约0.83%,报30218.26点。
  
  6、日经225指数跌0.22%,报26751.24点。韩国KOSPI指数涨1.31%,报2731.45点。
  
  7、COMEX 2月黄金期货下跌1.1美元,收于每盎司1840美元,跌幅为0.06%。
  
  8、WTI 1月原油期货收涨0.98美元,涨幅2.16%,报46.26美元/桶,本周累计上涨1.60%。布伦特2月原油期货收涨1.00美元,涨幅2.07%,报49.25美元/桶。
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