【财经早餐】2020.12.08星期二

发布时间:2020-12-08
摘要: 财秘关注 1、国务院总理李克强:主持召开国家科技领导小组会议。在用好财政资金的同时,鼓励高校、科研院所、企业和社会力量多渠道持续增加投入,明显提高基础研究经费占全社
  财秘关注
  
  1、国务院总理李克强:主持召开国家科技领导小组会议。在用好财政资金的同时,鼓励高校、科研院所、企业和社会力量多渠道持续增加投入,明显提高基础研究经费占全社会研发经费比重。客观认清我国科技创新在基础研究和应用基础研究等领域与世界先进水平存在的差距,要有所为有所不为,选准方向,突出重点,集中力量,力争在一些关键核心技术领域取得突破。
  
  2、海关总署:1-11月,我国货物贸易进出口总值29.04万亿元,同比增长1.8%,这是继1-9月外贸进出口累计增速年内首次转正以来,连续第三个月保持正增长。其中,出口16.13万亿元,增长3.7%;进口12.91万亿元,下降0.5%;贸易顺差3.22万亿元,增加24.6%。前11个月,美国为我国第三大贸易伙伴,中美贸易总值为3.65万亿元,增长6.9%,占我国外贸总值的12.6%。
  
  3、上证报:百亿级私募今年以来业绩颇为亮眼,截至10月末,有六家百亿级私募今年以来收益率超过50%。业绩不断创新高的同时,多位百亿级私募人士称投资者赎回情况也愈发严重。业内人士称,对私募机构来说,大笔赎回对基金经理的操作影响较大,后续中长封闭期产品或将成为百亿级私募的主打产品。
  
  4、央视新闻:11月,全国大葱批发价格为每公斤4.56元,同比上涨99.1%,已达近4年来最高水平。农产品分析师表示,今年大葱种植面积相比去年同期减少约30%,产量降35%以上。大葱价格短期内可能还会上涨,到明年二三月之后,整体供应量会增加,价格可能会出现回调。
  
  一、宏观经济
  
  1、央行:11月,我国外汇储备报3.18万亿美元,环比增加505.08亿美元;黄金储备6264万盎司,环比不变。11月,国际金融市场上受新冠肺炎疫情及疫苗研发进展、主要国家货币及财政政策预期等影响,美元指数下跌,非美元货币总体上涨,主要国家股票、债券等资产价格上升。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模上升。
  
  2、新华社:中共中央印发《法治社会建设实施纲要(2020-2025年)》。要求完善网络信息服务方面的法律法规,制定完善对网络直播、自媒体、知识社区问答等新媒体业态和算法推荐、深度伪造等新技术应用的规范管理办法。研究制定个人信息保护法。完善跨境电商制度,规范跨境电子商务经营者行为。
  
  3、外交部部长王毅:中美应开启各层级对话,任何问题都可以拿到桌面上来谈。中方的对话大门随时敞开,双方可以梳理形成对话、合作、管控分歧三份清单,为从整体上厘清、维护和发展中美关系提供更清晰的脉络。
  
  4、央行:周一,开展500亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.20%。当日有1500亿元逆回购和3000亿元MLF到期。
  
  5、隔夜shibor报1.3660%,上涨28.00个基点。7天shibor报2.1190%,上涨0.30个基点。3个月shibor报3.0760%,下跌0.70个基点。
  
  二、地产聚焦
  
  1、中指院:展望2021年,预计货币政策将保持稳健,为经济恢复提供更有利的资金环境。房地产调控整体仍将保持连续性和稳定性,保障市场平稳运行,短期内限购、限贷、限售等政策难现明显放松。预计2021年全国房地产市场将呈现“销售面积小幅调整,均价平稳上涨,新开工维持高位,投资中高速增长”的特点。
  
  2、证券日报:11月,上海新建商品住宅成交面积约75.9万平方米,环比下降20.8%,同比增长8%,成交量较10月份有所下降;新增供给面积25.8万平方米,环比下降66.4%,同比下降46.7%。从供求关系来看,11月新房市场延续了10月供不应求的局面。
  
  3、金种子酒:公司持股5%以上股东付小铜拟减持公司股份不超过1315.59万股,即不超过公司总股本的2%。此外,阜阳市颍州区政府整体征收颍州区文峰街道办事处公司所属宗地。双方签订协议,阜阳市颍州区政府将补偿公司土地、房屋及附属物等费用共计2.16亿元。此次征收补偿可能会对公司经营业绩带来有利影响。
  
  4、保利地产:11月,实现签约面积262.89万平方米,同比增加8.60%;实现签约金额402.93亿元,同比增加23.97%。1-11月,实现签约面积3119.29万平方米,同比增加10.66%;实现签约金额4630.42亿元,同比增加10.32%。
  
  三、股市盘点
  
  1、周一,上证指数报3416.60点,下跌0.81%,成交额3368.37亿。深证成指报13973.48点,下跌0.38%,成交额4321.51亿。创业板指报2726.48点,下跌0.16%,成交额1732.46亿。沪深两市合计成交7689.87亿。当日收盘,贵州茅台股价报1812.40元,收涨1.08%,盘中触及1840.39元,再创历史新高。今年以来,贵州茅台股价涨幅累计超过57%;市值增幅达8276亿元。
  
  2、周一,恒生指数跌1.23%,报26506.85点。国企指数跌1.42%,报10473.32点。当日北上资金净流出11.60亿。
  
  3、中证报:2020年A股上市公司年报审计工作已开始,不少审计机构制定了详细的审计计划,明确了审计重点,上市公司将迎来史上最严年报审计。中国注册会计师协会和中国证监会会计部将于12月中旬联合举办2020年证券所审计培训班,对年报审计相关准则和监管政策进行解读。
  
  4、中国生物制药:公司连同其附属公司的全资附属公司香港俊领有限公司就以5.15亿美元向北京科兴中维生物技术有限公司出资订立协议。于出资完成后,本公司将于科兴中维的注册资本中拥有15.03%权益。
  
  5、纳思达:全资子公司艾派克微电子拟以增资扩股及纳思达转让艾派克微电子股权的方式引入战略投资者。本次公司引入的战略投资者以国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司为领投方,导入资金合计32亿元。
  
  6、妙可蓝多:收到公司实际控制人柴琇通知,公司拟筹划重大事项,该事项可能构成公司控制权变更。收购人拟通过协议转让、认购公司非公开发行A股股票及公司现控股股东、实际控制人柴琇表决权放弃等可能的方式取得公司控制权。公司股票自2020年12月7日开市起停牌2个交易日。
  
  7、跟谁学:几家价值投资者已约定购买总计约8.7亿美元的公司新发行股票。此次融资是为了增厚公司的现金储备,以加大对旗下K12业务品牌高途课堂的全方位投入,包括对技术研发和内容研发的投入,对优秀教师和优秀人才的吸引力度,以及对学生学习体验和学习效果的投入。
  
  8、大豪科技:公司拟向一轻控股发行股份购买其持有的资产管理公司100%股权,向京泰投资发行股份购买其持有的红星股份45%股份,向鸿运置业支付现金购买其持有的红星股份1%股份。本次交易完成后,上市公司直接和间接持有红星股份100%股份。公司股票将于2020年12月8日开市起复牌。
  
  9、沃森生物:暂不将《关于签署上海泽润生物科技有限公司股权转让及增资协议的议案》提交公司2020年第六次临时股东大会审议。公司仍将一如既往的推进上海泽润产品研发及产业化进程,在取得更加广泛认同的基础上,制定并推出契合公司战略及上海泽润长期发展的规划方案,保障其可持续发展。
  
  10、陕西黑猫:公司子公司内蒙古黑猫将原拟建设的二期项目“综合利用焦炉煤气年产30万吨甲醇联产8万吨合成氨项目”,变更为规划建设“年产880万吨焦炭及利用焦炉煤气联产100万吨甲醇、20万吨苯加氢、40万吨焦油加氢装置项目”。本项目从建设到正式投产所需筹措资金161.6亿元。本项目全部投产以后,年销售收入198.19亿元,年创利润52.87亿元,年上交所得税金13.22亿元。
  
  11、金杯汽车:公司间接控股股东华晨集团收到沈阳市中级法院《决定书》,沈阳中院指定华晨集团清算组担任华晨集团管理人。该事项系华晨集团破产重整进展,与金杯汽车无关,金杯汽车的日常生产经营活动不会受到影响。目前有关方尚未推出对华晨集团重整的具体计划和方案。
  
  12、天齐锂业:公司一直致力于通过包括但不限于引进战略投资者、出售资产等方式缓解财务风险,目前正在筹划全资子公司通过增资扩股方式进行股权融资的相关重大事项。截至目前,公司及公司全资子公司尚未签署有法律约束力的股权融资协议。
  
  13、科创板上市委:2家企业科创板首发获通过。分别为深圳微众信用科技股份有限公司、邦彦技术股份有限公司。
  
  14、两市融资余额:截至12月4日,上交所融资余额报7542.59亿元,较前一交易日增加2.74亿元;深交所融资余额报7148.36亿元,较前一交易日减少13.20亿元;两市合计14690.95亿元,较前一交易日减少10.46亿元。
  
  四、行业观察
  
  1、国家广播电视总局:印发《广播电视技术迭代实施方案(2020-2022年)》。利用3年左右时间,通过实施广播电视技术迭代,加快重塑广电媒体新生态,加速重构现代传播新格局。加快发展高清超高清视频和5G高新视频,推动高标清同播向高清化发展,缩短同播过渡期,逐步关停标清频道。
  
  2、北京市交通委:发布小客车摇号新规。明确“一人名下最多一个指标”,优先“无车家庭”,关注“高精尖产业”。小客车指标是有限的社会公共资源,应当确立“每人最多可以保留1个指标”的原则。“一人多车”或“背户”者,只能选择其中一辆更新指标,但车辆作为个人财产可以一直使用到报废。
  
  3、央视新闻:随着中国外贸的强劲复苏,中国多个港口出现航运火爆的情况。上海港是全球第一大集装箱港,受贸易复苏刺激,今年7月和10月,接连刷新集装箱吞吐量的月度历史纪录。贸易回暖之下,集装箱却面临供不应求的紧缺局面,“一箱难求”的现象十分突出。
  
  4、北京市交通委:就小客车数量调控政策优化方案公开向社会征求意见。公众意见主要集中在家庭新能源指标占比过高,影响正在轮候新能源指标的个人利益,建议设置过渡期。此外还提出征收拥堵费和发放郊区牌照等政策建议。对于拥堵费和郊区牌照等其他政策建议,市有关部门将结合落实城市总体规划进一步研究论证。
  
  5、世贸组织:由于主要经济体恢复了生产并放宽了封锁措施,在电子、纺织品和汽车产品的带动下,今年第三季度,全球制成品贸易部分恢复,其中口罩贸易更是增长了102%。服装贸易在第三季度也出现了回弹迹象,由于北美和欧洲的进口增加,9月的出货量同比仅下降了4%。此前7月的服装贸易额同比下降15%。
  
  6、TrendForce:第四季晶圆代工市场需求依旧强劲,各业者产能呈现持续满载,产能吃紧使得涨价效应带动整体营收向上,预估2020年第四季全球前十大晶圆代工业者营收将超过217亿美元,同比增长18%,其中市占前三大分别为台积电、三星、联电。
  
  7、渣打银行:随着国际支付系统的迅速发展,数字货币的广泛创造和推出是“绝对不可避免的”。国家支持和私人发行的数字货币都有增长空间,央行数字货币以及非央行赞助的数字货币都会发挥各自的作用。
  
  8、北京日报:北京市近日出台措施,加大对困难群众的临时救助力度。对生活困难的未参保的城乡失业人员、受疫情影响无法返岗复工且连续三个月无收入的京籍和持有居住证的非京籍务工人员,可由户籍地或居住地所在区发放一次性临时救助金。
  
  五、产业数据
  
  1、海关总署:前11个月,我国进口铁矿砂10.73亿吨,增加10.9%;原油5.04亿吨,增加9.5%;天然气9043.6万吨,增加3.9%;钢材1885.9万吨,增加74.3%;进口机电产品5.93万亿元,增长4.5%,其中集成电路4884.6亿个,增加21.9%;汽车(含底盘)82.1万辆,减少15%。
  
  2、上证报:今年以来,保险机构资本补充总额接近500亿元。数据显示,有20多家保险机构的资本补充计划已获批复,融资总额近370亿元。此外,还有近10家保险机构发布资本补充计划,但尚未落地实施,有待监管部门批复。从资本补充方式看,在完成融资的20多家保险公司中,近半数公司选择“在全国银行间债券市场公开发行10年期可赎回资本补充债券”。
  
  3、证券日报:据统计,12月有57部电影上映。12月首周,已经上映了14部电影,其中不乏《赤狐书生》《宝可梦:超梦的逆袭进化》等大制作。截至11月30日,全国票房2020年累计已达165亿元。分析师认为,在12月份的加持下,全年票房有望突破200亿元。
  
  4、中证报:随着政策法规的强有力推动,加之人们对驾驶安全需求的快速提升,近年来高级驾驶辅助系统(ADAS)在汽车中的应用越发普及。特别是随着相关法规规定及重要强制安装节点的陆续到来,ADAS市场快速扩容。相关研究报告预计,2025年国内ADAS市场规模将达到2250亿元。
  
  5、中国(太原)煤炭交易中心:12月7日,最新一期综合交易价格指数为130.79点,环比上涨0.96%。其中,动力煤、炼焦煤、喷吹煤、化工煤指数均呈不同幅度上涨,自11月30日后连续2期上涨。
  
  6、中国银行业协会:2019年保理专业委员会全体成员单位保理业务量1.75万亿元,同比下降8.85%。其中国内保理业务量1.56万亿元,同比下降7.14%。
  
  7、证券时报:截至12月7日,国内主产区镁锭价格为1.5万元/吨,月累计涨幅9%,创下近9个月新高。据测算,12月第一周国内镁平均毛利为20元/吨,为5月以来首度转正。有分析认为,2022年起原镁供给有望出现缺口,镁价或将迎来长周期上行。
  
  六、公司要闻
  
  1、吉利汽车:11月,汽车总销量为15.05万辆,同比增长5%。1-11月,累计销量为116.6万辆,同比减少5%。
  
  2、长城汽车:11月,汽车销量为14.52万辆,同比增长26.12%。1-11月,累计销量为96.15万辆,同比增长0.75%。
  
  3、广汽集团:11月,汽车销量为21.77万辆,同比增长11.38%。1-11月,累计销量为183.47万辆,同比下降2.21%。
  
  七、资本动态
  
  1、花旗集团:当前的市况无法为近期铜价的上涨提供合理支撑。本月是铜价反弹行情持续的第九个月,投资者押注新冠疫苗一旦部署,全球需求将反弹。但是,复苏的时机和力度仍然不确定,而且地缘政治风险仍然很高。随着对脱欧谈判破裂的担忧加剧,风险偏好在周一下降。尽管铜价可能在未来几周进一步上涨,但多头很可能即将力竭。预计明年铜均价为每吨7500美元。
  
  2、5年期国债期货主力合约TF2103下行0.11%,至99.290;10年期国债期货主力合约T2103下行0.14%,至97.310。10年期国债利率涨0.50BP,至3.27%;10年期国开债利率涨0.50BP,至3.71%。
  
  3、截至12月7日下午收盘,国内商品期货收盘走势分化,黑色金属涨幅居前,硅铁涨超8%,盘中一度涨停。LPG涨超5%,玻璃涨超4%,EG、短纤、PTA涨超3%,螺纹、纸浆、沪镍、PVC、塑料、螺纹、鸡蛋涨超2%。纯碱跌超2%,沪铅跌超1%,苹果、沪铝小幅收跌。
  
  4、上海国际能源交易中心:12月7日,主力合约2102,以306.7元/桶收盘,涨幅为0.46%。主力合约成交46423手,持仓量增加1916手至45955手。全部合约成交185396手,持仓量减少2593手至123235手。
  
  5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5382,跌0.1225%,人民币中间价报6.5362,涨0.2214%。NDF:3个月报6.5668,6个月报6.6103,1年报7.1433,2年报6.8600。
  
  6、新三板:12月7日合计挂牌8232家公司,当日减少0家,成交金额4.35亿。三板成指报1009.07,跌0.15%,成交额2.89亿。
  
  7、上股交:挂牌企业总数10301家,其中N板329家,E板461家,Q板9511家。
  
  八、国际资讯
  
  1、央视新闻:受航运、空运供不应求、价格上涨等因素影响,中欧班列迎来外运高峰。浙江义乌号称中国外贸的风向标。截至12月4日,义新欧中欧班列今年共开行874列,共发运72140标箱,同比增长106.4%,目前还在满负荷运行。中欧班列平台运营方通过加开班列,新增线路缓解铁运出口压力。
  
  2、波罗的海干散货指数:下跌2.92%,至1162点。
  
  3、德国DAX指数收盘下跌27.96点,跌幅0.21%,报13271.00点;英国富时100指数收盘上涨5.16点,涨幅0.08%,报6555.39点;法国CAC40指数收盘下跌35.77点,跌幅0.64%,报5573.38点。
  
  4、美股三大指数涨跌互现。标普500指数收盘下跌7.22点,跌幅0.20%,报3691.90点;纳斯达克指数收盘上涨55.72点,涨幅0.45%,报12519.95点;道琼斯指数收盘下跌148.47点,跌幅0.49%,报30069.79点。
  
  5、日经225指数跌0.76%,报26547.44点。韩国KOSPI指数涨0.51%,报2745.44点。
  
  6、WTI 1月原油期货收跌0.50美元,跌幅1.08%,报45.76美元/桶。布伦特2月原油期货收跌0.46美元,跌幅0.93%,报48.79美元/桶。
  
  7、COMEX 12月黄金期货收涨1.41%,报1866.00美元/盎司。
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