【财经早餐】2020.12.12星期六

发布时间:2020-12-12
摘要: 财秘关注 1、中央政治局会议:要整体推进改革开放,强化国家战略科技力量,增强产业链供应链自主可控能力,形成强大国内市场,夯实农业基础,强化反垄断和防止资本无序扩张,
  财秘关注
  
  1、中央政治局会议:要整体推进改革开放,强化国家战略科技力量,增强产业链供应链自主可控能力,形成强大国内市场,夯实农业基础,强化反垄断和防止资本无序扩张,促进房地产市场平稳健康发展,持续改善生态环境质量。
  
  2、上证报:商业银行补资本压力持续存在,在政策加码及补资本压力下,商业银行通过多种渠道“补血”。今年以来,商业银行融资已经超过万亿元,最主要的融资渠道是永续债、二级资本债,已发行规模分别为5995亿元、11856.8亿元。目前,商业银行补资本的主要问题在于资本结构仍失衡——最缺核心一级资本。
  
  3、中证网:当前租房市场正处于淡季,加上今年受疫情影响和长租房平台频频“爆雷”,租房市场出现了房东降价找不到租客、中介公司“砍量提价”的现象。11月,全国50大中城市租金挂牌均价为34.71元/平方米/月,创2019年1月以来的新低。重点监测的18个城市9-11月的租赁成交量连续下降,平均环比降幅达13.7%, 11月的租金更是创近5年同期新低。
  
  4、世界黄金协会:11月,全球黄金ETF持仓下降107吨,约合68亿美元,占总资产管理规模的2.9%。是过去一年以来的首次下降,这也是历史上第二高的月度净流出。其主要原因或在于金价出现了2016年11月以来的最差月度表现——月跌幅达6.3%。
  
  5、证券时报:钢铁协会组织中国宝武、沙钢、鞍钢、首钢、河钢、华菱钢铁和建龙等钢铁企业召开铁矿石市场座谈会,与会企业一致认为,当前铁矿石价格上涨已偏离供需基本面,大幅超出钢厂预期,资本炒作迹象明显。当前,铁矿石市场定价机制已经失灵,钢铁企业一致呼吁国家市场监督总局和证监会采取有效措施,及时介入调查,对可能存在的违规违法行为,依法予以严厉打击。
  
  一、宏观经济
  
  1、中央政治局会议:我国经济运行逐步恢复常态,但新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性,要强化机遇意识、风险意识,科学部署,狠抓落实,牢牢把握经济工作主动权。
  
  2、中证报:资管新规过渡期再延长系误读,资管业务改革方向不变。大部分待整改资产应能在2021年底前完成,只有极少数机构申请个案处理。而且,申请个案处理的机构需说明具体原因,锁定存量资产,列清资产明细及处置方式,经金融管理部门同意后方可进行个案处理。
  
  3、央行等四部门:发布《全球法人识别编码应用实施路线图(2020-2022年)》,数字货币研究所研究推进在数字人民币相关系统报文中使用LEI标识交易参与方,完成互联互通平台报文改造,支持LEI字段识别和传输。
  
  4、央视新闻:欧盟27个成员国领导人12月11日就最新减排计划达成共识,同意2030年时欧盟温室气体排放要比1990年降低至少55%。此前欧盟设定的减排目标是40%。不过,欧盟这一新减排计划还需得到欧洲议会的批准。
  
  5、央行:周五,开展100亿元逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。
  
  6、隔夜shibor报1.4310%,上涨45.20个基点。7天shibor报2.1780%,上涨11.50个基点。3个月shibor报3.0160%,下跌0.80个基点。
  
  二、地产聚焦
  
  1、证券时报:深圳出租房“滞租”,当前出租难、出租周期拉长的问题困扰着不少深圳房东,不少房东不得不下调租金。业内称,深圳出现住房租赁市场结构性的调整,主要受供求关系的影响,预计2021年春节后才能恢复到疫情之前的水平。此外,上半年深圳全市租赁均价约为91.6元/㎡每月,同比下跌0.6%。
  
  2、深圳市人力资源保障局:对于经市人力资源部门认定的海外高层次人才购买商品房问题,可不受市房地产限购政策影响,无需提供在该市缴纳社保或个税证明。
  
  3、用益信托:11月,集合信托产品的发行规模和成立规模双双大涨。共发行集合信托产品1940款,环比增加13.32%。同时,平均预期收益率达6.64%,是2020年首次出现上行。房地产信托成为年末行情的主要推手,11月房地产的信托规模达561.53亿元,相比10月的277.50亿元,暴增102.35%。
  
  三、股市盘点
  
  1、周五,上证指数报3347.19点,下跌0.77%,成交额3798.49亿。深证成指报13555.14点,下跌1.28%,成交额4550.89亿。创业板指报2687.78点,下跌1.13%,成交额1854.37亿。两市合计成交8349.38亿。盘面上,医美、汽车整车、农业种植等板块涨幅居前,消费电子、数字货币、注册制次新等板块跌幅居前。
  
  2、周五,恒生指数涨0.36%,报26505.87点。国企指数涨0.35%,报10452.50点。北上资金当日净流出39.68亿。
  
  3、证监会:近期部分企业IPO被暂缓,是交易所依法依规作出的界定,不存在刻意收紧IPO的情况。此外,梳理退市存在的突出问题,在六方面提出了改革举措,包括完善退市标准,简化退市标准,健全退市多元渠道,强化交易所退市责任,监管力度,健全投资者保护机制,在全市场开展退市机制改革。
  
  4、上交所刘逖:科创板现初步形成以新一代信息技术、生物医药、高端设备制造等为核心的上市公司集群效应。现已上市的200多家公司中,新一代信息技术权重是35%-40%,20%多的是生物医药行业,还有15%的高端设备制造。半导体行业等已形成比较完整完善的上下游产业链。
  
  5、证券日报:今年以来,多家上市公司公告其大股东或全资子公司采用“引入战投并同步实施员工持股计划”进行混改。国企上市公司员工持股计划数量明显增加,截至12月10日,共有18家国有上市公司发布19单员工持股计划,其中11单实施完成。去年全年,仅有12家公司发布了15单员工持股计划。
  
  6、中证报:近两日大盘走弱,转债市场却有不少个券因大涨触发“熔断”。这些“熔断”个券与正股走势脱节,且换手率明显偏高,资金炒作痕迹明显。近两周,转债密集发行,未来或迎上市小高峰。市场称,应关注转债基本面和转股价值,谨防炒作风险。
  
  7、上证报:1-10月,私募规模从13.74万亿元增长到15.78万亿元,百亿级梯队扩容近一倍,爆款基金更是层出不穷。不过大批量的老产品却提前清盘。截至12月10日,今年以来超3000只基金提前清盘。其中,股票策略私募基金占据了绝大部分,林园投资、东方港湾、明汯等知名百亿级私募产品也赫然在列。
  
  8、朗姿股份(5连板):收中小板关注函,要求说明医疗美容业务的开展具体情况、业务增速、盈利模式、主要产品/服务、核心竞争能力,以及前三季度营业收入及占比情况。详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况,是否存在违反公平披露原则的事项。
  
  9、招商银行:获准筹建独立法人直销银行。获准在上海市与网银在线(北京)商务服务有限公司共同筹建招商拓扑银行股份有限公司,公司与网银在线(北京)商务服务有限公司分别认购招商拓扑银行股份有限公司14亿股、6亿股普通股股份,入股比例分别为70%、30%。
  
  10、广东明珠(2连板):发布股价异动公告,公司对珍珠红酒业、云山汽车、大顶矿业为财务投资,2019年度珍珠红酒业、云山汽车未分红,大顶矿业分红为1313.40万元,占公司2019年度经审计净利润的3.54%,占比较小。
  
  11、TCL科技:下属香港全资子公司TCL科技投资拟以现金方式,收购TCL实业(香港)持有的茂佳国际100%的股权,交易价28亿元。
  
  12、信立泰:拟将定增总额由不超过20亿元,变更至募资19.85亿元。董事会同意对全资子公司苏州桓晨计提商誉减值准备2.83亿元。同时,启动分拆子公司生物医疗至境内证券交易所上市的前期筹备工作。
  
  13、证监会:核准以下4家企业的首发申请,为新亚电子股份有限公司,浙江西大门新材料股份有限公司,祖名豆制品股份有限公司,河北中瓷电子科技股份有限公司。
  
  14、创业板上市委:以下4家公司首发获通过,为东风汽车集团股份有限公司、浙江日发纺织机械股份有限公司、易点天下网络科技股份有限公司、东莞怡合达自动化股份有限公司。
  
  15、两市融资余额:截至12月10日,上交所融资余额报7556.49亿元,较前一交易日增加11.30亿元;深交所融资余额报7129.51亿元,较前一交易日减少16.95亿元;两市合计14686.00亿元,较前一交易日减少5.65亿元。
  
  四、行业观察
  
  1、北京商报:年末会议需求激增,酒店会议市场升温。截至目前,北京星级会议型酒店宴会厅预订量已接近饱和。随着预订量的增长,会议厅及晚宴的价格也较年中有所上升。不过,由于疫情防控要求,今年年会市场也出现了会议向小规模倾斜、餐饮标准下降等现象。
  
  2、医保局:根据估计,2019年的支架使用量达到160万个,采购金额150亿元,占整个高值医用耗材采购金额的10%以上。按照协议采购量测算,节省费用可以达到117亿元。此外,目前集采最低价仍高于其成本,且集采能够扩大市场销量,企业依然有正常的利润。
  
  3、证券日报:受不锈钢、锌合金等原材料价格大涨影响,空调价格应声上涨。格力、奥克斯、志高、美博等家电品牌同步调价,空调价格分别上涨100元至300元不等。此外,包括电视、冰箱等在内的其他大家电产品也出现部分调价现象。这已是家电行业今年第三次出现“企业集体调价、产品集体涨价”的情况,前两次分别发生在7月份和9月份。
  
  4、证券时报:《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区智能网联汽车产业专项规划(2020-2025)》正式发布。内容包括推动智能网联汽车产业集群发展,把临港新片区打造成为承接整车企业产业技术转型布局的承载空间;推动智能网联汽车产业技术创新,组织攻关智能网联汽车关键核心技术;推动智能汽车与数字经济融合发展,打造智能网联汽车产业信息服务的国内外“连接器”等。
  
  5、经济参考报:《关于报送第四批国家组织药品集中采购品种范围相关采购数据的通知》显示,第四批集采将于12月12日正式启动报量。此次涉及44个产品、90个品规,仍以化药为主,同时涉及多个抗糖药物、抗肿瘤用药以及大品种注射剂,此前备受关注的生物制品和中成药则不在其列。
  
  6、澎湃新闻:苏州数字人民币测试在即。在此次测试中,参与测试的工、农、中、建、交以及邮储六家银行的数字钱包均可接入京东APP。此外,选择工行钱包的中签者还可在美团单车、滴滴出行中使用数字人民币红包,建行可在建行旗下善融商务中使用,中行则可在哔哩哔哩中使用。
  
  7、日经中文网:筑波大学及Sanatech Seed的基因编辑番茄安全性没有问题,预计成为日本国内获批的首款“基因编辑食品”。开发的番茄富含抑制血压上升功能的物质“GABA”。通过基因编辑技术破坏限制GABA含量的基因的一部分,增加了含量。
  
  五、产业数据
  
  1、中汽协:11月,汽车销量排名前十位的企业依次是上汽、一汽、东风、长安、广汽、北汽、吉利、长城、奇瑞和华晨。与上月相比,上述十家企业销量均呈增长,共销售248.71万辆,占汽车销售总量的89.80%。此外,芯片短缺是短期的,不会对我国汽车工业产生较大影响。
  
  2、Newzoo、伽马数据:联合发布《2020全球移动游戏竞争力报告》。2020年,全球移动游戏市场规模预计超过860亿美金,增幅超过25%;中国自主研发移动游戏海外市场实际销售收入预计将超130亿美元,增幅将超过48%。腾讯、网易、世纪华通、三七互娱、完美世界等进入中国移动游戏企业全球竞争力榜单。
  
  3、证券时报:往年12月份已进入淡季,但目前横店影视城内拍摄或筹备的剧组数量依然处于高位。工作人员称,今年的剧组接待量创下了历史新高,累计接待的剧组有400多个。8月1日到11月15日,在横店影视城拍摄的剧组有142个,而去年同期仅有81个,同比增长75%。目前正在横店影视城拍摄的剧组超过50个,另外还有60多个剧组在筹备中。
  
  4、21世纪:近日国产羊肉价格出现明显上涨,比新西兰的羊肉还要贵出10%左右。北京昌平水屯农副产品批发市场羊肉价格为78元/公斤,天津市韩家墅海吉星农产品批发市场羊肉价格为82元/公斤,石家庄桥西蔬菜中心批发市场羊肉价格为82元/公斤。相比去年同期,羊肉每公斤批发价上涨了10-30元。
  
  5、汽车流通协会:发布11月“汽车经销商库存”调查结果。11月,汽车经销商综合库存系数为1.72,同比大幅上升15.4%,环比上升9.6%,库存水平位于警戒线以上。
  
  6、IDC:第三季度,非洲智能手机出货量同比增长14.1%,中国手机品牌占据非洲市场主要份额。中国手机品牌传音以44%的份额继续占据非洲智能手机市场主导地位,三星、华为、小米、OPPO市场份额紧随其后。传音在功能手机方面优势更加明显,在非洲市场份额达到76.6%。
  
  7、南方电网:1-11月,广东电网公司新增投运充电桩2812个,充电桩保有量达1.8万个,服务区域市场占有率居首。今年以来,广东电网公司大力推动电动汽车充电服务业务发展,制定充电基础设施建设三年规划,分年度、分区域明确建设目标,确保充电桩区域市场占有率2021年达30%,2023年达50%。
  
  六、公司要闻
  
  1、华特迪士尼公司:截至12月2日,旗下流媒体服务全球付费用户总数已超1.37亿,其中包括ESPN+用户1150万、Hulu用户3880万以及Disney+的8680万用户。预计截至2024财年,旗下流媒体服务付费用户总数将达到3亿-3.5亿,Disney+计划每年推出超过100部新内容。
  
  2、顺鑫农业:牛栏山酒厂拟对三牛系列产品在原价格基础上进行调整。 400ml、500ml、1.5L上调10元/瓶;255ml上调6元/瓶。本次价格调整计划自2021年1月16日起执行。
  
  七、资本动态
  
  1、央行、外汇局:为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理,引导金融机构市场化调节外汇资产负债结构,决定将金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25下调至1。
  
  2、证监会:生猪期货将于2021年1月8日,在大连商品交易所正式挂牌交易。
  
  3、郑商所:自12月14日当晚夜盘交易时起,动力煤期货2101合约、2102合约、2103合约的交易手续费标准调整为10元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为10元/手。
  
  4、上期所:自2021年1月9日起至2022年1月10日止,铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、黄金、白银、天然橡胶、纸浆、燃料油、石油沥青期货,交割手续费标准暂调整为0。
  
  5、大商所:铁矿石期货拟定期调整品牌升贴水。三种备选方案的调整频率分别为每半年、每季度或每月调整。半年调整方案样本周期为前180日,新的升贴水公布后执行周期为6个月;季度调整方案样本周期为前90日,新的升贴水公布后执行周期为3个月;月度调整方案样本周期为前30日,新的升贴水公布后执行周期为1个月。
  
  6、国际能源交易中心:自2021年1月9日起至2022年1月10日止,原油、低硫燃料油、20号胶和国际铜期货,交割手续费标准暂调整为0。
  
  7、5年期国债期货主力合约TF2103下行0.22%,至99.325;10年期国债期货主力合约T2103下行0.40%,至97.215。10年期国债利率涨3.50BP,至3.30%;10年期国开债利率涨2.78BP,至3.72%。
  
  8、截至12月11日下午收盘,国内商品期货走势分化,黑色大涨后有所回落。甲醇主力合约涨超5%,沪镍、铁矿涨超4%,红枣、棕榈涨超3%,不锈钢、鸡蛋、LPG、豆油涨超2%。焦煤大跌逾5%,硅铁跌超3%,沪铅、纯碱、沥青、豆粕跌超1%。
  
  9、上海国际能源交易中心:12月11日,原油期货主力合约2102,以301.5元/桶收盘,涨幅为1.38%。主力合约成交155861手,持仓量增加2732手至49459手。全部合约成交302085手,持仓量减少3458手至107269手。
  
  10、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5411,涨0.1054%,人民币中间价报6.5405,涨0.1084%。NDF:3个月报6.5797,6个月报6.6170,1年报7.1433,2年报6.8465。
  
  11、新三板:12月11日合计挂牌8223家公司,当日新增1家,成交金额5.23亿。三板成指报1010.76,涨0.15%,成交额2.86亿。
  
  12、上股交:挂牌企业总数10317家,其中N板331家,E板462家,Q板9524家。
  
  八、国际资讯
  
  1、波罗的海干散货指数:涨4.31%,报1211点。
  
  2、英国富时100指数跌幅0.8%,报6546.75点;德国DAX指数跌幅1.36%,报13114.30点;法国CAD40指数跌幅0.76%,报5507.55点。
  
  3、美股三大股指低开,道指开盘涨幅0.16%,报30046.37点;标普500指数跌0.13%,报3663.46点;纳指跌0.23%,报12377.87点。
  
  4、日经225指数跌0.39%,报26652.52点。韩国KOSPI指数涨0.86%,报2770.06点。
  
  5、COMEX 2月黄金期货收涨0.3%,报1843.60美元/盎司,本周累涨0.2%。
  
  6、WTI原油期货价格下跌21美分,跌幅近0.5%,报46.57美元/桶。单周累计涨幅0.7%。
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