【财经早餐】2020.12.19星期六

发布时间:2020-12-19
摘要: 宏观经济 中央经济工作会议:在统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展的实践中,我们深化了对在严峻挑战下做好经济工作的规律性认识:党中央权威是危难时刻全党全
  宏观经济
 
  中央经济工作会议:在统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展的实践中,我们深化了对在严峻挑战下做好经济工作的规律性认识:党中央权威是危难时刻全党全国各族人民迎难而上的根本依靠,在重大历史关头,重大考验面前,党中央的判断力、决策力、行动力具有决定性作用;人民至上是作出正确抉择的根本前提,制度优势是形成共克时艰磅礴力量的根本保障。
 
  外管局:11月,银行结汇11636亿元,售汇11439亿元,结售汇顺差197亿元。1-11月,银行结汇124411亿元,售汇117985亿元,结售汇顺差6425亿元。
 
  国家电网:出台迎峰度冬确保电力安全可靠供应八项举措。主要包括密切跟踪天气变化和电煤、燃气供应情况,强化全网统一调度;加大电力输送能力,充分发挥大电网平台优势,挖掘跨区跨省通道送电潜力,大力支援湖南、江西等地用电;强化供热设施安全用电保障,做好“煤改电”用户供电;统筹通道和购售电需求,最大限度满足重点省份购电需要,用好用足特高压交直流等省间输电通道能力。
 
  中国银行:在“东起西落,加速演进”宏观主题下,全球财富加速再平衡,亚洲份额有望提升,国内资产价值将被重估。2021年全球大类资产配置顺序为商品、权益、黄金、债券。权益类优先国内A股和港股;警惕美股拐点。人民币升值空间打开,重心或将上移;美元将弱势震荡,前低后高;金银仍有上升空间。
 
  新华网:对“大数据杀熟”发表评论,透支消费者信任无异于杀鸡取卵,漠视消费者权益就等于自毁前程。互联网不能变成收割商家、用户的“天罗地网”。互联网时代,海量数据和数字技术赋予了企业更敏锐的洞察力,别只盯着那一两块钱,那不是“韭菜”,那是日子,是民生。不管是技术疏漏还是大数据瑕疵,该改的要改。诚信无价,群众利益无小事。
 
  央行:周五,开展100亿元逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。
 
  隔夜shibor报1.7230%,上涨36.70个基点。7天shibor报2.1480%,上涨18.70个基点。3个月shibor报2.8550%,下跌5.00个基点。
 
  地产聚焦
 
  融360:对全国41个重点城市674家银行分支机构房贷利率的监测数据,12月(数据监测期为11月20日-12月18日),全国首套房贷款平均利率为5.23%,比上月略降1BP,二套房贷款平均利率为5.54%,与上月持平。
 
  股市盘点
  周五,上证指数报3394.90点,下跌0.29%,成交额3540.27亿。深证成指报13854.12点,下跌0.26%,成交额4172.46亿。创业板指报2780.73点,下跌0.18%,成交额1528.66亿。两市合计成交7712.74亿。从盘面上看,煤炭、有色等顺周期板块继续大涨,新能源汽车产业链的整车、锂电池等方向继续走强,白酒、光伏板块小幅分化,光刻胶、农业等题材盘中拉升,银行、券商等权重板块调整、食品饮料板块大幅走弱。
 
  周五,恒生指数跌0.67%,报26498.60点。国企指数跌0.59%,报10483.34点。北上资金当日净流出13.6亿。
 
  证监会:当前和今后一个时期,严控交易场所数量始终是清理整顿工作的重点之一。目前,交易场所总体上仍呈“小散弱”格局,服务能力不强。交易场所建设要同当地经济发展水平、资源禀赋、监管能力相匹配,破除无效供给、减量提质,审慎论证拟设新交易场所。
 
  上证报:临近年末,基金参与定增热情不减,其中不乏头部公募和知名私募。截至12月17日,今年以来已有208只基金合计参与近290次上市公司定增项目。业内称,定增市场受公私募青睐,一是年初再融资新政实施,为定增市场提供了相对良好的政策环境;二是定增的折价发行优势,为基金带来“安全垫”效应。
 
  中国基金报:自2019年以来,以农产品、肉类、乳制品等为代表的“大农业”板块开启上涨周期,市场预测这一领域将迎来3年以上的黄金发展期。针对这一市场机遇,国内首只上市的农业主题ETF——银华农业50ETF,12月18日正式在深交所上市交易。
 
  上证报:存量分级基金密集发布终止运作的特别风险提示等公告,将今年12月31日作为最后交易日。随着分级基金退出日逐渐临近,分级基金数量和规模都在大幅缩减。截至12月16日,上市分级基金数量从资管新规发布时的134只降至67只,场内规模从561亿份降至252亿份,产品数量、场内规模均下降了五成左右。
 
  天能重工:郑旭、张世启与珠海港集团签署的《股份转让协议》第一次股份转让已经完成,并已在中国结算深圳分公司完成了过户登记手续,取得了《证券过户登记确认书》。控股股东由郑旭变更为珠海港集团,实际控制人由郑旭变更为珠海市国资委。
 
  顺丰控股:11月,速运物流业务营业收入146.42亿元,同比增长30.91%;完成业务量9.06亿票,同比增长59.51%;供应链业务营业收入7.31亿元,同比增长35.37%。速运物流及供应链总营业收入153.71亿元,同比增长31.11%。
 
  仁东控股:12月18日,收到控股股东仁东信息发来的《被动减持股份的告知函》,仁东信息及其一致行动人仁东天津所持有的公司965.36万股股份,占总股本的1.72%,被强制平仓。权益变动日期为12月17日-18日。
 
  证监会:核准以下4家企业的首发申请,为重庆银行股份有限公司,上海新炬网络信息技术股份有限公司,江苏传智播客教育科技股份有限公司,青岛征和工业股份有限公司。
 
  两市融资余额:截至12月17日,上交所融资余额报7585.69亿元,较前一交易日增加13.19亿元;深交所融资余额报7116.85亿元,较前一交易日增加14.35亿元;两市合计14702.54亿元,较前一交易日增加27.54亿元。
 
  行业观察
 
  煤炭工业协会、煤炭运销协会:联合发布倡议书,倡议企业做好迎峰度冬期间“保安全、保供应、稳价格”工作。大型煤炭企业要充分发挥稳定市场的带头作用,防止煤炭价格大起大落,将煤炭价格稳定在合理区间。
 
  证券日报:蚂蚁集团根据监管部门对于互联网存款行业的规范要求,主动下架平台上所有的互联网存款产品,只对已购买产品的用户可见,持有产品的用户不受影响。此外,支付宝APP“银行存款”功能下多家银行的存款产品也不再销售。
 
  证券日报:国有大行开始集体对存量靠档计息存款产品启动调整。六大国有银行在各自官网相继发布公告称,自2021年1月1日起,提前支取靠档计息的个人大额存单、定期存款等产品,计息方式由“靠档计息”调整为“按活期存款挂牌利率计息”。大部分银行早已停止销售靠档计息类的存款产品,对于存量产品的处置,各大银行也正在推进中。
 
  上证报:区域中小银行改革重组提速。山西银行筹备组表示,拟筹的山西银行是通过对山西省内5家城市商业银行进行重组合并后新设的一家区域性股份制商业银行,将在3年之内完成省内资源整合和网点布局,资产规模达到4000亿元。不只是山西,今年以来,江苏、河北、河南、江西、陕西、福建及广东等地区不时传来区域中小银行改革的消息,入股、合并和重组等动作不断。
 
  成都市发改委:和成都市生态环境局联合印发《成都市加强塑料污染治理行动方案》的通知。到2020年底,成都市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动,禁止使用不可降解塑料袋;成都市餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管。
 
  高盛:黄金近期相对于实际利率和美元的表现不佳,使一些投资者担心比特币正在取代黄金,成为对冲通胀的首选。虽然全球最大加密货币近期的大幅上涨可能会在一定程度上削弱人们对黄金的需求,但我们不认为比特币的日益流行会对黄金作为最受欢迎的避险资产的地位构成威胁。黄金和比特币可以共存。
 
  产业数据
 
  财经早餐:12月14-17日期间,广西电网负荷达2949万千瓦,今年第8次创新高;桂林、柳州、来宾等9个地市都创历史新高。供电线路方面,截至17日16时,广西电网共有覆冰线路101条,累计开展110千伏及以上7条线路17次直流融冰。此外,国家电网西安供电公司预计,2020年西安电网将迎来冬季负荷最高峰值,最大负荷将达790万千瓦,较去年增长15%。
 
  中国足协:公布《进一步推进足球改革发展的若干措施》,提出至2023年,中超扩军至18队,中甲扩军到20队;男足国字号达到亚洲一流水平,世预赛和亚洲杯力求突破;中超俱乐部2021年开销不得超过6亿。
 
  快手大数据研究院:目前,快手小剧场收录短剧超20000部,播放量破亿的剧集超2500部;近1200位短剧作者粉丝数超100万,超30位短剧作者粉丝数突破1000万。快手短剧作者主要集中在二线及以上城市,占比达74%。年轻人是创作短剧的主要群体,90后和00后作者占71%,其中,90后作者占比达55%。
 
  能源局:1-11月,新增发电装机容量10203万千瓦,同比增长34%。其中,核电112万千瓦,同比减少72%;风电2462万千瓦,同比增长49%。
 
  光学光电子行业协会:前三季度,全球显示器件产值827.23亿美元,同比增长8.6%;出货面积17800万平方米,同比增长5.7%。预估2020年中国大陆面板产能在全球占比将达55%。
 
  统计局:2020年,全国棉花产量591.0万吨,比上年增加2.1万吨,增长0.4%。棉花播种面积下降,单产有所提高。2020年,全国棉花播种面积3169.9千公顷,比2019年减少169.4千公顷,下降5.1%。全国棉花单位面积产量1864.5公斤/公顷,比2019年增加100.9公斤/公顷,增长5.7%。
 
  澎湃新闻:上海自贸区临港新片区管委会发布临港新片区前沿产业发展“十四五”规划。“十四五”期间,临港新片区前沿产业总规模力争达到6000亿元左右,其中工业总产值5000亿,形成3-5个千亿级产业集群,支持中国商飞、中国航发商发、特斯拉等龙头企业加强长三角产业链一体化布局。
 
  公司要闻
 
  沃尔玛:将与抖音国际版TikTok展开直播带货合作,向其用户销售沃尔玛的时尚商品。虽然抖音的直播带货已经非常成熟,但这是TikTok首次尝试在直播流中进行商品销售。
 
  华为:在法国小镇布拉玛特建设在中国之外的第一家生产厂,预计2023年投产。工厂将于2021年底开工建设,将为4G和5G基站制造零件,包括芯片组和主板。其产品将供应欧洲客户。将为该厂投资2亿欧元,预计年产值10亿欧元。
 
  可口可乐:将在全球范围内削减2200个工作岗位,其中1200个位于美国。
 
  索尼:将《赛博朋克2077》从数字商店下架。所有此前在PlayStation store购买《赛博朋克2077》的玩家可申请全额退款。不愿退款的玩家可以继续玩这款游戏,今后更新不会受到影响。此前,《赛博朋克2077》同时在线人数冲破100万,打破过往单机游戏历史记录,超过第二名《辐射4》两倍有余。
 
  中新网:美国多达38个州的总检察长对谷歌公司提起诉讼。该诉讼称,谷歌在在线搜索和搜索广告市场上存在非法垄断的做法。此前,美国司法部和11个州也提起了反垄断诉讼,指控谷歌使用反竞争协议,来确保它在智能手机上的搜索引擎处于主导地位。
 
  资本动态
 
  财经早餐:截至12月18日晚间收盘,动力煤期货主力合约报722.4元/吨,盘中最高达727.0元/吨,涨幅2.53%。此前,郑商所发布风险提示函表示近期动力煤期货价格波动较大,提醒投资者谨慎运作,理性投资。但市场对于动力煤后续价格走势依然乐观,业内分析师称,动力煤仍旧有上涨动力。
 
  大商所:自12月22日交易时起,铁矿石期货交易手续费标准调整为成交金额的万分之1。其中,铁矿石期货2101合约、2105合约和2109合约的日内交易手续费标准调整为成交金额的万分之4。
 
  用益信托:12月以来,集合信托市场成立的证券类信托项目达107个,募集资金达77.2亿元,较去年同期几乎翻倍。11月证券类信托募集规模也接近300亿元。业内称,这背后是信托公司积极转型证券投资类产品的大趋势,后续信托业将为资本市场注入源源不断的增量资金,并与公私募、保险等机构同台竞技。
 
  5年期国债期货主力合约TF2103下行0.11%,至99.305;10年期国债期货主力合约T2103下行0.16%,至97.065。10年期国债利率涨1BP,至3.29%;10年期国开债利率跌0.75BP,至3.67%。
 
  截至12月18日下午收盘,国内商品期货多数收涨,铁矿涨超6%,郑煤涨停,涨幅5.02%,热卷、焦炭、焦煤、苯乙烯、LPG、螺纹涨超3%,沪银、豆油、玻璃涨超2%。
 
  上海国际能源交易中心:12月18日,原油期货主力合约2102,以315.4元/桶收盘,涨幅为2.04%。主力合约成交127305手,持仓量减少2624手至54191手。全部合约成交157631手,持仓量减少3136手至102668手。
 
  在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5415,跌0.1224%,人民币中间价报6.5315,涨0.0719%。NDF:3个月报6.5632,6个月报6.6007,1年报7.1433,2年报6.8262。
 
  新三板:12月18日合计挂牌8208家公司,当日减少1家,成交金额8.68亿。三板成指报1011.73,涨0.25%,成交额3.46亿。
 
  上股交:挂牌企业总数10356家,其中N板334家,E板462家,Q板9560家。
 
  国际资讯
 
  央视网:美国白宫新闻处发布特朗普签署的备忘录,以国家战略的形式要求美国政府组织科学研发,使美国有能力在太空中使用核能。这份被称为“太空政策指令6号”的文件确立了多个具体目标,包括在2027年底前在月球表面建立核电站、使用核能技术探索火星等。
 
  波罗的海干散货指数:涨1.84%,报1325点。
 
  美股短线下挫,三大股指悉数转跌,道指跌0.41%,报30179.05点,纳指跌0.07%,报12755.64点,标普500指数跌0.35%,报3709.41点。
 
  欧股全线下跌,德国DAX指数跌0.27%,报13630.51点。法国CAC40指数跌0.39%,报5527.84点。英国富时100指数跌0.33%,报6529.18点。
 
  日经225指数跌0.16%,报26763.39点。韩国KOSPI指数涨0.06%,报2772.18点。
 
  COMEX 2月黄金期货收跌0.1%,报1888.90美元/盎司。
 
  WTI 1月原油期货收涨0.74美元,涨幅1.53%,报49.10美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.76美元,涨幅1.47%,报52.26美元/桶。
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