【财经早餐】2020.12.23星期三

发布时间:2020-12-23
摘要: 财秘关注 1、证监会:着力完善资本市场支持科技创新的体制机制。完善私募股权基金募投管退机制,鼓励投早、投小、投科技;着力加强资本市场投资端建设,增强财富管理功能,促
  财秘关注
  
  1、证监会:着力完善资本市场支持科技创新的体制机制。完善私募股权基金“募投管退”机制,鼓励投早、投小、投科技;着力加强资本市场投资端建设,增强财富管理功能,促进居民储蓄向投资转化,助力扩大内需;坚持金融创新必须在审慎监管的前提下进行,防止资本无序扩张。严把IPO入口关,完善股东信息披露监管。加强监管协同和信息共享,避免监管真空。
  
  2、世卫组织:英国通过病毒基因测序发现一种新的新冠病毒变体。初步分析表明,该变体更易在人与人之间传播,估计传染性增加40%-70%,传播指数增加0.4在1.5-1.7之间。建议所有国家在可能的情况下增加对新冠病毒的常规测序,并分享病毒基因序列数据,尤其要报告是否发现了相同的变异病毒。
  
  3、苏州市:印发进一步推动非户籍人口在城市落户的实施意见,落实租赁房屋常住人口在社区公共户落户政策,经房屋所有权人同意可以在房屋所在地落户,也可以在房屋所在地的社区落户,破除隐形门槛。实施省内特大城市苏州与南京在积分落户时,实现居住证年限和社保年限积累互认。
  
  4、市场监管总局联合商务部:召开规范社区团购秩序行政指导会,阿里、腾讯、京东、美团、拼多多、滴滴6家互联网平台企业参加。会议要求互联网平台企业不得通过低价倾销、价格串通、哄抬价格、价格欺诈等方式滥用自主定价权;不得违法达成、实施固定价格、限制商品生产或销售数量、分割市场等任何形式的垄断协议;不得违法实施经营者集中,排除、限制竞争;不得利用数据优势“杀熟”,损害消费者合法权益;不得非法收集、使用消费者个人信息,给消费者带来安全隐患。
  
  一、宏观经济
  
  1、钟南山:往后的局势越来越分化还是融合,这是严峻的考验。世界上新冠肺炎病人越来越多,9月就发现变种的病毒,但不是打完疫苗之后发现的。在英国出现的变异病毒据说增加70%传染率,全世界100多个国家禁止英国航班。但在病死率等方面是否改变还没有具体内容,对于疫苗的有效性是否影响也没有进一步的证据。
  
  2、国新办:发布《中国交通的可持续发展》白皮书,截至2019年底,全国铁路营业里程达到13.9万公里,其中高速铁路营业里程超过3.5万公里;全国公路里程达到501.3万公里,其中高速公路里程15万公里。到2035年,基本形成都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖的“全国123出行交通圈”和国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达的“全球123快货物流圈”。
  
  3、生态环境部:目前,煤炭消费占比下降至57.7%,86%的煤电机组实现超低排放,建成世界最大规模的超低排放清洁煤电供应体系,约6.1亿吨粗钢产能正在实施超低排放改造。截至2019年底,中国可再生能源领域专利数、投资、装机和发电量连续多年稳居全球第一,可再生能源投资已连续五年超过1000亿美元。
  
  4、新华网:12月22日12时37分,我国自主研制的新型中型运载火箭长征八号首次飞行试验,在海南文昌航天发射场顺利实施,火箭飞行正常,试验取得圆满成功。长征八号运载火箭是首款国家立项的面向商业市场的运载火箭,在电气、结构等方面利用开展低成本设计,通过开展垂直起降研究,实现了可重复使用。从需求预计情况看,长征八号火箭一年应该不少于20次发射。
  
  5、隔夜shibor报1.0150%,下跌47.40个基点。7天shibor报2.0610%,上涨1.10个基点。3个月shibor报2.7960%,下跌2.20个基点。
  
  二、地产聚焦
  
  1、高力国际:受疫情影响,今年,北京写字楼空置率继续走高至19.4%,创近10年新高。空置率上升的同时,写字楼租金明显下调。今年北京写字楼整体租金为每月每平方米351元,同比下降8.4%,降幅也创近十年新记录。预计明年将有接近160万平方米的新项目集中入市,让2021年成为北京甲级写字楼市场上极具考验性的一年。
  
  三、股市盘点
  
  1、周二,上证指数报3356.78点,下跌1.86%,成交额4322.00亿。深证成指报13882.30点,下跌1.79%,成交额5254.40亿。创业板指报2811.75点,下跌2.45%,成交额1913.47亿。两市合计成交9576.40亿。酿酒板块再度爆发,啤酒、黄酒等分支加速补涨,受病毒变异消息影响,口罩、基因检测、中药等方向纷纷大涨。
  
  2、周二,恒生指数跌0.71%,报26119.25点。国企指数跌0.17%,报10384.18点。北上资金当日净流出35.86亿。
  
  3、财经早餐:12月22日,酒类股全线爆发。截至当日收盘共有13只酒类股涨停。茅台股价当日再创历史新高,最高价达1898.99元。不少企业发布风险提示,金枫酒业(2连板)表示,近期公司股价波动较大,股票换手率较高,截至12月22日静态市盈率为271.36倍,明显高于黄酒行业平均水平。古越龙山(3连板)表示,12月22日公司股票换手率为12.84%,存在换手率较高的风险,公司股票静态市盈率为65.14倍,存在市盈率较高的风险。会稽山(2连板)表示,12月22日公司股票换手率为10.12%,存在换手率较高的风险;公司股票静态市盈率为44.97倍,存在市盈率较高的风险。
  
  4、深交所:深入推进改革开放,巩固创业板改革成果,全力维护创业板注册制高质量运行,深化深市板块改革,支持更多优质企业利用资本市场发展壮大。突出“建制度”主线,以推行注册制与健全退市机制作为抓手,持续完善各项基础制度,把好市场入口出口两道关,推动提高上市公司质量。促进投融资协调发展,丰富金融服务与金融产品、金融工具供给,健全财富管理和风险管理功能。
  
  5、中基协:截至11月底,我国境内共有基金管理公司132家,其中,中外合资公司44家,内资公司88家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计18.75万亿元。
  
  6、证券业协会:披露2020年第6号首次公开发行股票配售对象黑名单。此次共有126个账户“上榜”,最长的直至2021年12月22日才被允许重新参与打新。截至目前,2020年以来因打新违规被中证协列入限制名单或黑名单的账户数量已超过830户,较2019年全年增长近三成。除个人投资者及企业账户外,数个券商自营账户也因弃购股份遭处理。
  
  7、中证报:5只蚂蚁战略配售基金退出期截止。之后,B份额自动注销,五只基金将继续封闭运作。同时,基金公司目前仍在积极推进基金份额场内上市交易,持有人可以将基金转入场内卖出。
  
  8、证券时报:今年以来量化基金赚钱效应突出,截至12月18日,全市场208只主动量化基金平均收益率达到35%,与主动偏股基金不相上下。其中21只的收益率超过60%,50只基金收益率在40%-60%。基金公司布局该类产品的步伐也明显加快。业内称,明年市场大概率还是维持区间震荡、缓慢上行的走势,量化策略大概率会维持强势表现。
  
  9、延江股份:控股股东谢继华等及特定股东拟合计减持不超过6.121%的公司股份。
  
  10、*ST信通:由于大连万怡投资有限公司已取得公司的控股股东亿阳集团股份有限公司51%股权,公司实际控制人已变更为大连和升控股集团有限公司董事长王文锋。按照《上市公司收购管理办法》相关要求,公司将于3个交易日内披露关于公司股东权益变动的提示性公告。
  
  11、中国石油:下属公司昆仑能源和国家管网集团订立股权转让协议,昆仑能源转让北京管道公司60%股权和大连LNG公司75%股权,基础交易对价约为408.86亿元,全部将由国家管网集团以现金支付。于本次交易完成后,昆仑能源将不再持有目标公司任何股权。
  
  12、一汽解放:公司控股股东中国第一汽车股份有限公司拟向其全资子公司一汽奔腾轿车有限公司无偿划转其持有的一汽解放限售流通股7.845亿股,拟转让股数占公司总股本的17.02%。
  
  13、中手游:12月22日股份买卖价格及成交量均出现不寻常波动,董事会经作出有关本公司的相关合理查询后确认,其并不知悉导致该等股价及成交量变动的任何原因。本公司亦已留意到有关字节跳动计划收购本公司控股权的市场传闻。虽然本集团与字节跳动在日常业务过程中维持密切合作,本公司确认有关计划收购的市场传闻不属实。
  
  14、汇纳科技:公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理张宏俊因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被上海市公安局浦东分局采取刑事拘留强制措施。相关事项尚待公安机关进一步调查。
  
  15、宏达股份:收到中国银行保险监督管理委员会四川监管局《监管强制措施决定书》,目前,公司与四川信托有限公司不存在债权债务关系,公司与控股股东及其关联方不存在债权债务关系。公司参股四川信托以来,严格遵守相关法律法规及四川信托《公司章程》的规定,履行四川信托股东权利和责任,积极配合四川信托化解风险。
  
  16、东方材料(2连板):拟变更的新实际控制人许广彬在未来12个月无增持上市公司股份的计划,没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整、对上市公司或其子公司业务或资产进行调整的明确计划。公司股票市盈率明显高于同行其他公司。
  
  17、ST通葡(3连板):经公司自查并向控股股东、实际控制人书面核实,公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司违规担保尚未解除金额为:2.98亿元。南京市中级人民法院已冻结了公司名下的银行帐户,通化市中级人民法院已查封了公司名下1.01亿元的房产。上述相关诉讼案件尚无进展,暂时无法判断对公司期后利润的影响。
  
  18、ST舍得(5连板):披露股价异动公告,不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项;不存在应披露而未披露的重大信息。
  
  19、创业板上市委:无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司、广东申菱环境系统股份有限公司、江苏博云塑业股份有限公司、西安中熔电气股份有限公司首发获通过。
  
  20、两市融资余额:截至12月21日,上交所融资余额报7636.64亿元,较前一交易日增加44.93亿元;深交所融资余额报7140.13亿元,较前一交易日增加15.50亿元;两市合计14776.77亿元,较前一交易日增加60.43亿元。
  
  四、行业观察
  
  1、中国能源报:目前国家能源局已经提出了“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标。这标志着我国新能源行业年度新增装机规划将首次突破1亿千瓦。
  
  2、券商中国:有5家券商获批在银行间市场可独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务。这意味着,上述券商未来在银行间市场承销短融时,无需与银行联席主承销。券商首次以独立主承销商角色进入银行间债券市场,业内称,这是债券市场构建互联互通的又一举动。
  
  3、九三粮油史永革:目前,中国大豆压榨企业面临多重挑战。从整体来看,外部环境恶化,体现在贸易、投资和各个领域,对国内产业链供应方面都带来了一些影响,同时国内需求下行压力也持续加大,转方式、调结构还在阵痛期,尤其受疫情影响,实体经济困难加剧,工业生产增速放缓,经济形势更加严峻,国内压榨行业也将面临着更多不确定性的挑战。
  
  4、深圳市发改委:加快推进企业、高校和研究机构创新成果产业化,推动5G核心产品市场规模持续增长。对5G核心产品产业化项目给予资助,最高1500万元。鼓励5G模组及芯片规模化应用。推动5G模组大规模行业应用,鼓励搭载5G模组终端产品研发,加速拉动5G行业应用上量和产业规模化。对5G模组行业应用终端企业,根据行业终端的应用规模给予补贴。
  
  5、能源局局长章建华:2021年,我国将积极推进东北、华北、西南、西北等“百亿方”级储气库群建设。将稳步扩大天然气储备规模,有效提升储气调峰能力,完善产供储销体系。持续提升油气勘探开发力度。持续加大重点领域、重点盆地勘探和产能建设力度,扎实推进冬季清洁取暖。
  
  6、铁路局:推动时速400公里级高速铁路关键技术、600公里级高速磁悬浮系统技术储备等重大科技研发,突破关键核心技术,提升企业创新能力,完善科技创新体制机制。完善“八纵八横”高速铁路网建设,大力推进城际铁路,加快发展市域铁路,完善路网布局,实施川藏铁路、西部陆海新通道等一批重大工程项目。
  
  五、产业数据
  
  1、世界钢铁协会:全球粗钢11月产出同比增长6.6%至1.58亿吨。中国粗钢11月产出同比增长8%,至8770万吨。
  
  2、宁波舟山港:2020年集装箱吞吐量突破2800万标箱,创历史新高。宁波舟山港集装箱运输生产稳步提升,吞吐量已经连续三年跻身全球港口前三甲。目前,全球仅有三个港口年集装箱吞吐量超2800万标准箱,分别是上海港、新加坡港、宁波舟山港。
  
  3、邮政局副局长赵民:加强邮政快递业生态环保工作,扎实推进快递包装绿色治理。截至目前,电子运单基本实现全覆盖,瘦身胶带封装比例达到95%,电商快件不再二次包装率达到70.1%,循环中转袋使用率达到了91.5%,在营业场所设置了7.6万个包装废弃物回收装置。
  
  4、交通部副部长刘小明:2019年,全社会完成客运量176亿人次,完成货运量462亿吨,平均每天有4822万人次和1.27亿吨货物处于交通运输中。网约车覆盖全国400多个城市,平台日均使用量超过2000万人次。共享单车日均使用量大约是4500万人次。
  
  5、音像与数字出版协会:2020年,中国数字游戏市场规模达2786.87亿元,同比增长20.71%,其中自主研发产品占八成以上。中国自主研发游戏国内市场销售收入达2401.92亿元,同比增长26.74%,市场份额占总规模的86%以上,尤其是今年中国自主研发游戏海外市场销售收入154.5亿美元,同比增长33.25%。
  
  六、公司要闻
  
  1、货拉拉:完成E轮融资,融资额度为5.15亿美元,本轮融资由红杉资本中国基金领投,高瓴资本、顺为资本等老股东跟投。此轮融资将用于下沉市场的业务拓展,并在多元业务布局和物流数智化方面持续发力。
  
  七、资本动态
  
  1、央行参事室主任纪敏:以新证券法实施为契机,建制度、不干预、零容忍,着力丰富资本市场层次,健全风险投资、创业投资激励政策和退出渠道,在健全投资者适当性制度和养老金体系基础上,不断引导鼓励资管产品逐步增加权益投资、信用风险债券投资比重。加快健全自主可控的高质量金融基础设施,稳步推进金融业关键信息、支付结算、征信评级等基础设施自主可控,完善信息发布管理规则和金融业综合统计,稳妥推进数字货币研发。
  
  2、大商所:经研究决定,免收2021年1月1日至2021年12月31日期间标准仓单作为保证金的手续费;免收2021年4月1日至2021年12月31日期间全部期货品种的交割手续费(含标准仓单期转现手续费)。
  
  3、5年期国债期货主力合约TF2103上行0.20%至99.715;10年期国债期货主力合约T2103上行0.36%至97.630。10年期国债利率跌3.74BP,至3.23%;10年期国开债利率跌2.99BP,至3.61%。
  
  4、截至12月22日下午收盘,国内商品期货普遍收跌,能化板块跌幅居前,橡胶、20号胶跌逾7%,原油、燃油、动力煤均跌逾6%,其中动力煤跌停。铁矿、不锈钢、沥青、沪镍、苯乙烯、沪铅跌逾4%,沪铝、郑棉、棕榈、焦煤跌逾3%,棉纱、LPG、沪银、沪铜、豆油、沪锌、郑醇、PP跌超2%。仅部分品种上涨,豆一、豆粕、菜粕涨超2%。
  
  5、上海国际能源交易中心:主力合约2102,以295.2元/桶收盘,跌幅为6.37%。主力合约成交193299手,持仓量减少3336手至48019手。全部合约成交243483手,持仓量减少5412手至93757手。
  
  6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5480,涨0.0214%,人民币中间价报6.5387,涨0.1832%。NDF:3个月报6.5807,6个月报6.6182,1年报7.1433,2年报6.8467。
  
  7、新三板:12月22日合计挂牌8198家公司,当日减少10家,成交金额9.77亿。三板成指报1006.73,跌1.07%,成交额3.45亿。
  
  8、上股交:挂牌企业总数10376家,其中N板335家,E板462家,Q板9579家。
  
  八、国际资讯
  
  1、韩联社:韩国企划财政部第一次官金容范12月22日主持召开宏观经济金融会议,预计韩国今年经济增长率将为-1%至-2%。此前,韩国经济仅在1980年(-1.6%)和1998年(-1.5%)出现过负增长。
  
  2、波罗的海干散货指数:涨0.53%,报1330点。
  
  3、纳指涨0.51%,报12807.92点,创历史新高;标普500指数跌0.21%,报3687.20点;道指跌0.67%,报30015.51点。
  
  4、英国富时100指数涨0.57%,报6453.16点。法国CAC40指数涨1.36%,报5466.86点;德国DAX指数涨1.30%,报13418.11点。
  
  5、日经225指数收跌1.04%,报26436.39点。韩国KOSPI指数收跌1.62%,报2733.68点。
  
  6、COMEX2月黄金期货跌1%,报1863.90美元/盎司。
  
  7、WTI原油2月期货跌1.98%,报47.02美元/桶。伦特2月原油期货跌1.63%,报50.08美元/桶。
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