【财经早餐】2020.11.11星期三

发布时间:2020-11-11
摘要: 财秘关注 1、统计局:10月,CPI环比下降0.3%,同比上涨0.5%,涨幅比上月回落1.2个百分点。猪肉价格在连续上涨19个月后首次转降,下降2.8%;10月,PPI环比由上月微涨转为持平,PPI同比下
  财秘关注
  
  1、统计局:10月,CPI环比下降0.3%,同比上涨0.5%,涨幅比上月回落1.2个百分点。猪肉价格在连续上涨19个月后首次转降,下降2.8%;10月,PPI环比由上月微涨转为持平,PPI同比下降2.1%,降幅与上月相同。
  
  2、证监会:召开贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》动员部署会。把好“入口关”,为市场引入源头活水。深刻理解注册制改革的初心和使命,从源头上提升上市公司质量。畅通“出口关”,抓好退市制度改革落地实施。坚决打击各类恶意规避退市行为,严肃处置通过煽动缠访闹访等方式对抗监管的行为。拓宽多元化退出渠道,重点推动重整一批、重组一批、主动退一批,促进存量上市公司风险有序出清。
  
  3、招商银行:高净值人群设立家族信托最核心的目的是保障财富传承。2020年,家族信托在高净值人群中提及率超30%,潜力人群逾24万人。预计到2021年,潜力人群可转入家族信托资产规模将突破10万亿元。一半以上的中国高净值人群表示,未来三年将逐步追加资产进入家族信托,使其成为主要的家族资产持有方式。
  
  一、宏观经济
  
  1、国家主席习近平:中国的发展离不开世界,世界的繁荣也需要中国。中国正在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,建设更高水平开放型经济新体制。历史已经并将继续证明,睦邻友好必将超越以邻为壑,互利合作必将取代零和博弈,多边主义必将战胜单边主义。
  
  2、世卫组织新冠特使:只有一种新冠疫苗是不够的,辉瑞的疫苗报告是个好消息。新冠疫苗要到2021年才能普及。另据报道,辉瑞公司计划在11月的第三周向FDA提交紧急使用授权,预计在2020年将生产5000万剂疫苗,到2021年将生产多达13亿剂疫苗。
  
  3、新华社:虽然目前全球新冠肺炎疫情仍在持续蔓延,但各方合作意向热度不减,第三届进博会累计意向成交726.2亿美元,比上届增长2.1%。
  
  4、银保监会:前三季度,商业银行累计实现净利润1.5万亿元,同比下降8.3%,平均资本利润率为10.05%。商业银行平均资产利润率为0.80%,较上季末下降0.02个百分点。三季度末,商业银行不良贷款余额2.84万亿元,较上季末增加987亿元;商业银行不良贷款率1.96%,较上季末增加0.02个百分点。
  
  5、央行:周二,开展1200亿元逆回购操作,当日有1200亿元逆回购到期。
  
  6、隔夜shibor报2.3330%,上涨14.00个基点。7天shibor报2.2690%,下跌0.30个基点。3个月shibor报3.0020%,上涨0.10个基点。
  
  二、地产聚焦
  
  1、贝壳研究院:发布置业动力指数榜单显示,一线城市整体购房规模潜力优势突显(兼具人口潜在置业需求与城市发展潜力),深圳置业动力指数排名居于榜首,成都进入前五行列;长三角、大湾区、京津冀、成渝四大城市群置业动力整体较高,TOP30城占据17个;对于无力背负过重房贷、且对城市综合发展实力有追求的年轻人来说,成都、重庆、武汉等6个城市是优选。
  
  2、58同城、安居客:联合发布《2020年单身青年居行报告》显示,单身人群中19.6%的人表示已购房,其中选择在工作城市买房的单身青年占比74.3%;50.1%的单身青年目前租房居住。
  
  3、用益信托:10月,投向房地产类集合信托产品的募集规模下滑程度较大,房地产类信托募集资金为277.50亿元,环比减少18.31%,规模占比20.95%,环比减少3.39个百分点。
  
  三、股市盘点
  
  1、上证指数报3360.15点,下跌0.4%,成交额3900.08亿。深证成指报13993.34点,下跌1.05%,成交额5911.96亿。创业板指报2773.22点,下跌1.45%,成交额2739.35亿。两市合计成交9812.04亿元。盘面上,油气、机场航运、白酒等涨幅居前,汽车整车、军工、充电桩、云办公等跌幅居前。
  
  2、周二,恒生指数涨1.1%,报26301.48点。国企指数跌0.43%,报10586.89点。
  
  3、证券时报:目前,进入“百亿俱乐部”的基金经理达204名。偏股基金经理纳入统计的有1015位,管理规模超300亿的有34位,管理规模加起近1.5万亿。截至三季度,主动权益基金总规模4.13万亿,也就是说36.32%的权益基金掌握在这34名基金经理手上。头部基金经理对个股的定价权大幅提升。
  
  4、中基协:截至10月末,存续私募基金管理人24513家,环比增加33家;管理基金数量92955只,环比增加1146只;管理基金规模15.84万亿元,环比增加7201.57亿元。
  
  5、央行原行长戴相龙:截至去年底,非金融企业境内股票余额在融资中占比仅2.9%。全国133家证券公司,平均每个公司净资本仅有121亿元,营业收入仅27亿元,中国最大证券公司营业收入仅占美国最大证券公司收入的7%。建议按市场原则进行并购重组,组建3-4家具有国际竞争力的大型证券公司,推进更多企业上市。
  
  6、财经早餐:周二,深深房A低开低走,跌停收盘(前一日涨停)。公司发布公告称,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司终止筹划重大资产重组不会对现有生产经营活动产生重大影响,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
  
  7、歌尔股份:公司董事会同意公司控股子公司歌尔微电子有限公司筹划分拆上市事项,并授权公司及经营层启动分拆歌尔微电子上市的前期筹备工作。歌尔微电子主要从事公司MEMS麦克风、MEMS传感器、微系统模组等相关产品的设计、制造和销售,产品主要应用于智能手机、智能无线耳机、可穿戴产品、汽车电子等领域。
  
  8、先导智能:陆续收到主要客户宁德时代及其控股子公司中标通知,中标项目为锂电池生产设备,累计32.28亿元(不含税)。
  
  9、美年健康:实际控制人、董事长俞熔先生拟自本公告披露之日起2个月内通过集中竞价交易或大宗交易方式增持本公司股份,增持数量不低于500万股且不高于1000万股。本次增持不设价格区间。
  
  10、至纯科技:因股票质押款到期归还等需求,公司控股股东蒋渊的一致行动人陆龙英,拟20个交易日内通过集中竞价交易方式减持不超公司目前股份总数的1%;通过大宗交易方式减持不超公司目前股份总数的2%。
  
  11、尚纬股份(2连板):此前未有直播电商相关经验及人员、资源储备,存在收购整合风险,提醒投资者充分关注。9月前,标的公司仅与罗永浩先生建立了正式的合作关系。10月起,标的公司陆续与戚薇、李诞、吉克隽逸、胡海泉、钱枫等艺人主播建立合作关系,上述签约艺人未与标的公司或“抖音”平台签订独家合作协议,存在终止与标的公司或“抖音”平台合作的风险。
  
  12、大族激光:拟分拆所属子公司深圳市大族数控科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市。大族数控作为PCB应用领域专用设备研发、生产和销售的平台将实现独立上市。
  
  13、财经早餐:上交所披露,北京诺禾致源科技股份有限公司、武汉菱电汽车电控系统股份有限公司科创板首发过会;深交所创业板上市委定于11月17日审核北京挖金客信息科技股份有限公司、山东玉马遮阳科技股份有限公司、杭州可靠护理用品股份有限公司、天津津荣天宇精密机械股份有限公司的首发事项。
  
  14、两市融资余额:截至11月9日,上交所融资余额报7365.47亿元,较前一交易日增加62.39亿元;深交所融资余额报7028.01亿元,较前一交易日增加45.80亿元;两市合计14393.48亿元,较前一交易日增加108.19亿元。
  
  四、行业观察
  
  1、市场监管总局:发布《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》。具有市场支配地位的平台经济领域经营者,可能滥用其市场支配地位,无正当理由拒绝与交易相对人进行交易,排除、限制市场竞争。分析是否构成拒绝交易,可以考虑以下因素:停止、拖延、中断与交易相对人的现有交易;拒绝与交易相对人开展新的交易;在平台规则、算法、技术、流量分配等方面设置限制和障碍等。
  
  2、发改委:印发关于进一步做好秋冬季农业生产相关工作的通知,努力保障冬季“菜篮子”产品生产和有效供给。充分利用信息技术手段,通过农产品交易会、电商平台、直播带货等多种形式,促进产销衔接,防止“菜篮子”产品出现“卖难”和脱销断档。
  
  3、58同城、安居客:联合发布《2020年单身青年居行报告》显示,71.1%的单身青年仍期待“脱单”,明确表示不期待“脱单”的单身青年占比不足10%;单身男性期待“脱单”的占比高于单身女性。单身青年的主要忧虑来自家庭的压力。家人、亲戚的催婚给单身青年们带来了不少的困扰。除此之外,单身青年的朋友圈、交际圈较小,难以遇到合适的对象也是造成单身的主要原因之一。
  
  4、北京市发改委:采暖季期间,非居民用天然气销售价格和燃气电厂热力出厂价格上浮0.31元/立方米,执行时间为2020年11月15日至2021年3月15日。居民用气价格和供暖价格不做调整。
  
  5、农业农村部:印发《关于加快水产养殖机械化发展的意见》,到2025年,水产养殖机械化水平总体达到50%以上,育种育苗、防疫处置、起捕采收、尾水处理等薄弱环节机械化取得长足进步,主要养殖模式、重点生产环节的机械化、设施化、信息化水平显著提升。
  
  6、《青年文摘》:盘点2020年度十大热词,逆行者、云监工、打工人、尾款人、后浪、集美、工具人、网抑云、双节棍、专业团队。
  
  7、英国国防参谋长尼克卡特:机器人很快将在军队中占很大比例,不久的将来有望占陆军的四分之一。例如,由人工智能掌控的无人车协助后勤运输任务。无人机也受到高度关注。
  
  五、产业数据
  
  1、中国工程机械工业协会:10月,纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机27331台,同比增长60.5%;其中国内23892台,同比增长60.7%;出口3439台,同比增长59.4%。
  
  2、美国市场调查公司SA:三季度,三星电子在美国智能手机市场的份额33.7%,环比增长逾6个百分点,赶超苹果夺回冠军(自2017年第二季度以来首次超越)。此外,三星电子还在全球智能手机市场以21.9%的份额力压华为的14.1%,夺回全球市占率冠军。小米、苹果分列其后。
  
  3、优衣库:未来在中国市场再开设3000家门店。目前,还以非常稳健的速度,计划每年开设至少80-100家门店。这一目标会随中国经济的发展而变化,但下沉至中国的三四线城市,是不变的目标。截至8月底,优衣库中国门店数量达767家,首次超过日本国内的直营店(764家)。而在2015年8月底,优衣库在中国的门店只有387家店。
  
  4、群智咨询:三季度,中国笔记本电脑线上市场总销售量约370万台,同比增长21%。疫情对用机场景的增加,催生出一部分“刚需增量市场”,对四季度市场的需求“消耗”并不猛烈。四季度在“双十一”“双十二”等大型电商活动的积极推动下,销量会有季节性的上涨。
  
  5、生意社:截至11月9日,PA66参考价为24700元/吨,与11月1日相比上涨9.05%。PA66在成本面、供应和海外行情等方面多个利好叠加,预计短期内市场或将延续偏强表现,建议严密关注环保相关政策对塑化生产的影响。
  
  6、卓创资讯:受白羽肉鸡出栏减少等利好推动,11月初起国内肉鸡市场开启涨势,近几日价格更是出现“六连涨”。预计中下旬肉鸡养殖或持续处在盈利阶段,肉鸡平均养殖利润预期在2.00-4.00元/只。
  
  7、IDC:预计2021年中国ICT市场(含第三平台与创新加速器技术)规模将达7111亿美元,比2020年增长9.3%,恢复到疫后相对高速的增长。2021-2024数字化转型总支出将达到1.5万亿美元,年均增长率达到17%。
  
  8、瑞士再保险公司:疫情带来的整体经济损失在12万亿美金,今年是7万亿美金,2021年是5万亿美金。其中,对保险行业带来的损失乐观估计为300亿美金,悲观估计为1000亿美金,目前已经拨备了30亿美金准备金应对疫情带来的损失。
  
  六、公司要闻
  
  1、滴滴:目前,滴滴出行APP成都区域的首页已经添加了社区团购业务“橙心优选”的入口,与打车、借钱理财、青桔骑行、导航、货运搬家等业务并排展示。
  
  2、腾讯:旗下财付通支付科技有限公司发生工商变更,马化腾退出法定代表人职务,由林海峰接任。此次是基于公司管理结构优化需要做出的正常调整,已于10月获央行批准。
  
  3、台积电:10月,销售额为1193亿台币,同比增长13%。1-10月,销售额为1.097万亿台币(超去年全年),同比增长27.7%。
  
  七、资本动态
  
  1、海通证券:收到证监会出具的批复,同意向专业投资者公开发行公司债券的注册申请。其中,发行一年期以上公司债券面值总额不超过500亿元,发行短期公司债券面值余额不超过200亿元。
  
  2、5年期国债期货主力合约TF2012上行0.09%,至99.665;10年期国债期货主力合约T2012上行0.06%,至97.925。10年期国债利率跌1.22BP,至3.22%;10年期国开债利率跌1.00BP,至3.69%。
  
  3、截至11月10日下午收盘,国内商品期货能源化工领涨,原油涨约6%,沥青、燃油涨超4%,LU、苹果涨逾3%,郑醇涨超2%,PTA、EG等涨逾1%,玻璃、纸浆等小幅上涨;沪银跌超6%,橡胶、沪金跌超3%,菜粕、PVC等跌逾2%,焦炭、鸡蛋等跌超1%,SS、热卷等小幅下跌。
  
  4、上海国际能源交易中心:11月10日,原油期货主力合约2101,以256.4元/桶收盘,涨幅为5.43%。主力合约成交89878手,持仓量增加665手至48394手。全部合约成交249560手,持仓量减少5288手至115220手。
  
  5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6041,跌0.4762%,人民币中间价报6.5897,涨0.3418%。NDF:3个月报6.6676,6个月报6.7072,1年报7.1433,2年报6.9518。
  
  6、新三板:11月10日合计挂牌8265家公司,当日新增0家,成交金额3.78亿。三板成指报1014.13,跌0.02%,成交额2.64亿。
  
  7、上股交:挂牌企业总数10271家,其中N板327家,E板461家,Q板9483家。
  
  八、国际资讯
  
  1、俄罗斯军工委员会伊万诺夫:俄罗斯航天国家集团公司已向政府申请1.5万亿卢布(超过俄罗斯2016—2025年十年期联邦航天计划获得批准的总额),建立“球体”多功能卫星系统,以应对埃隆·马斯克的美国“星链”卫星系统和英国—印度的“一网”卫星系统。
  
  2、波罗的海干散货指数:跌0.58%,报1200点。
  
  3、标普500指数跌幅0.14%,报3545.53点;纳斯达克指数跌幅1.37%,报11553.86点;道琼斯指数涨0.90%,报29420.92点。
  
  4、英国富时100指数涨1.79%,报6296.85点,德国DAX 30指数涨0.51%,报13163.11点,法国CAC 40指数涨1.55%,报5418.97点。
  
  5、日经225指数涨0.26%,报24905.59点。韩国KOSPI指数涨0.23%,报2452.83点。
  
  6、COMEX 12月黄金期货收涨1.2%,报1876.4美元/盎司。
  
  7、WTI原油期货收涨2.65%,报41.36美元/桶;布伦特原油期货收涨2.85%,报43.61美元/桶。
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