【财经早餐】2021.01.05星期二

发布时间:2021-01-05
摘要: 财秘关注 1、国家电影局:元旦三天全国电影票房达12.99亿元,打破了2018年创造的12.71亿元档期票房历史纪录,其中元旦当日票房6.01亿元,同比增长107.12%,刷新2018年创造的3.68亿元元旦
  财秘关注
  
  1、国家电影局:元旦三天全国电影票房达12.99亿元,打破了2018年创造的12.71亿元档期票房历史纪录,其中元旦当日票房6.01亿元,同比增长107.12%,刷新2018年创造的3.68亿元元旦单日票房纪录。
  
  2、上证报:在2021年1月1日特斯拉宣布Model Y车型实现国产并降价十余万元后,特斯拉单店销量飙升到惊人的单日近两百辆水平,“国产+降价”组合拳效应明显。此外,Model Y国产车型有望于1月内交付。
  
  3、克而瑞研究中心:2020年12月,百强房企实现全口径销售金额17186.8亿元,同比增长29.2%。截至2020年12月末,百强房企全年累计实现全口径销售金额130461.8亿元,同比增长12.4%。
  
  一、宏观经济
  
  1、2020年12月,财新中国制造业PMI 53.0,比上月降低1.9个百分点,但仍显著高于荣枯线,显示疫情后经济恢复仍在持续。财新智库表示,2020年12月,疫情对国内经济的负面影响进一步消退,预计后疫情时代经济的恢复还将持续数月。考虑到2020年上半年的低基数效应,未来半年宏观经济指标同比将更为强劲。
  
  2、疾控中心吴尊友:山东、山西等多地发现部分汽车零部件核酸检测阳性,此次为“人污染物”,是汽车配件工作人员感染后带病作业,造成零部件污染,非境外零部件被污染后带入国内致人感染;近期天气寒冷,病毒在零部件表面存活时间较长,因此能检出阳性,但污染量较小,不会造成普通民众感染。
  
  3、央行等六部门:发布关于进一步优化跨境人民币政策、支持稳外贸稳外资的通知。放宽对部分资本项目人民币收入使用限制。境内机构资本项目人民币收入在符合下列规定的情形下,在国家有关部门批准的经营范围内使用。相关情形包括不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出;除另有明确规定外,不得直接或间接用于证券投资;除经营范围中有明确许可的情形外,不得用于向非关联企业发放贷款;不得用于建设、购买非自用房地产(房地产企业除外)。
  
  4、集邦咨询:展望2021年,由于周期性的换机需求和新兴市场的需求支撑,预计全年智能手机生产总量将增长至13.6亿部,增长9%。从品牌排名来看,基于现况预估2021年全球前六席次依序为三星、苹果、小米、OPPO、vivo以及Transsion。而华为预计受禁令与新荣耀拆分事件影响,排名将跌落至第七。
  
  5、央行:周一,开展200亿元逆回购操作,当日有1600亿元逆回购到期。
  
  6、隔夜shibor报0.8990%,下跌19.40个基点。7天shibor报1.9930%,下跌38.80个基点。3个月shibor报2.7460%,下跌1.00个基点。
  
  二、地产聚焦
  
  1、贝壳研究院:2020年,全国重点40城中,32个城市租金不同程度下降,上海、厦门和福州等城市月租金同比小幅上涨。其中,上海平均月租金同比涨4.5%,涨幅居首,厦门涨2.8%,仅次于上海。租金下滑的同时,重点40城租金收益率也持续下滑,这一趋势自2018年11月份以来,已持续两年多。
  
  2、诸葛找房:监测的60城新建商品住宅成交均价创近五年来新高,从涨幅来看同比涨幅降至新低。2020年1-11月,新房成交均价为16304元/㎡,同比上涨6.55%,涨幅收窄5.04个百分点。进入2020年底,涨幅回落至年底最低水平。
  
  3、北京日报:北京土地公开出让首次采用“竞地价+竞政府持有商品住宅产权份额+竞高标准商品住宅建设方案”方式供地。这3宗地建设的共有产权房,将改变“封闭管理循环使用”的原则,购买者持有5年后可将全部产权份额上市交易,政府只取回共有部分份额的原值。
  
  4、碧桂园:2020年12月,归属公司股东权益的合同销售金额约128.2亿元,同比增加3.73%;截至2020年12月31日,实现归属本公司股东权益的合同销售金额约5706.6亿元,同比增加3.34%。
  
  三、股市盘点
  
  1、周一,上证指数报3502.96点,上涨0.86%,成交额5233.68亿。深证成指报14827.47点,上涨2.47%,成交额6410.14亿。创业板指报3078.11点,上涨3.77%,成交额2295.75亿。两市合计成交11643.82亿。盘面上,猪肉、白酒、军工等板块涨幅居前,银行、眼科、房地产等板块跌幅居前。
  
  2、周一,恒生指数涨0.89%,报27472.81点。国企指数跌0.14%,报10722.99点。北上资金当日净流出5.42亿。
  
  3、中证报:自证监会2019年12月12日正式出台《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》以来,截至2020年底,已有62家A股公司发布相关公告。上述62家公司中,截至2020年12月31日,有10家公司的总市值超过1000亿元,美的集团、比亚迪、海康威视位居前三。
  
  4、上证报:去年全年机构专用席位及券商席位等通过大宗交易成交的股份数量合计达491.2亿股,合计成交金额达6980.62亿元,较2019年大宗交易成交额4070.96亿元的增幅达71.5%。其中,在2020年12月,机构席位作为买入方的成交额创全年最高值,单月达286.92亿元。隆基股份、海康威视、长春高新等热门龙头股获机构席位接筹。
  
  5、普华永道:2021年A股IPO融资额有望再创新高,预计2021年A股IPO数量将达430-490家,融资规模为4500-4800亿元。注册制的实施加快了A股IPO的速度,通过注册制发行的IPO数量已经超过了审核制。
  
  6、五粮液:收深交所关注函,此前有多家媒体报道称公司2020年1-11月收入突破1100亿元、收入与利润均实现两位数的增长。要求说明公司历年营业收入、净利润占五粮液集团营业收入等,说明五粮液集团的经营业绩与公司经营业绩的关联程度,在此基础上说明上述会议所透露信息是否属于对公司股票交易价格有重大影响的信息。
  
  7、奇信股份(连续3日跌停):收深交所关注函,要求说明公司决定终止本次重大资产重组的具体原因等。全面自查并说明本次交易相关信息披露与审议程序是否合法合规,公司是否存在滥用停牌、以停牌缓解股价下跌风险等情形。此前,公司决定终止筹划重组事项。
  
  8、东方创业:上海市国资委将所持有的公司控股股东东方国际集团6.6%的国有股权,一次性划转给上海市财政局持有,以充实社保基金。
  
  9、巨力索具(3连板):以每股1元的价格向刘伶醉酒投资8000万元,持有其新增股本8000万股,占其增资后总股本的27.59%。截至2020年第三季度末,公司持有刘伶醉酒股份比例为22.15%,应对该部分持股比例的投资收益为22万元。
  
  10、上柴股份:拟向上汽集团以发行股份的方式购买其持有的上依投50.00%股权、上依红56.96%股权;向重庆机电以发行股份的方式购买其持有的上依红34.00%股权、上菲红10.00%股权。本次发行的发行价格为8.16元/股,公司股票自2021年1月5日开市起复牌。
  
  11、青海春天(5连板):酒水板块业务目前主要通过公司及子公司西藏春天酒业有限公司开展。公司前三季度营业收入为6240.39万元、净利润为-1.03亿元。其中,酒水板块业务营业收入约为1447.02万元,相关业务规模较小,处于小幅亏损状态。
  
  12、太空智造:原控股股东、实际控制人樊立及樊志拟转让6.047%股权给安徽金春无纺布股份有限公司,转让价格为4.41元/股。
  
  13、酒鬼酒:收监管函,此前公司分别在上市公司官方网站和微信公众号发布了题为“2020酒鬼酒创造历史,2021酒鬼酒馥郁腾飞!”的报道。深交所认为,公司通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营的重要信息。
  
  14、贝因美:控股股东贝因美集团拟将其所持有公司的5500万股无限售流通股通过协议转让方式转让予信达华建,占总股本的5.38%。
  
  15、奥联电子:持股比例18.22%的股东刘军胜,计划自1月4日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式、大宗交易方式等方式减持公司股份不超过1457.6万股,不超过总股本的9.11%。
  
  16、两市融资余额:截至12月31日,上交所融资余额报7683.67亿元,较前一交易日减少3.47亿元;深交所融资余额报7136.57亿元,较前一交易日减少7.01亿元;两市合计14820.24亿元,较前一交易日减少10.48亿元。
  
  四、行业观察
  
  1、央视新闻:2020年,我国外贸逆势增长,海外订单暴涨,在浙江舟山,修船厂的生意十分红火,很多海外船只都在排队等待进港维修保养。工作人员表示,由于巨轮维修时间长,因此船家在修理的半年前就要提前下单。而且维修价格很高,只是小型维修或常规保养就需要10万美元,像脱硫塔改装一般需要几百万美元。
  
  2、转转:2020年第四季度,新机市场5G手机发布超过半数,其中iPhone12和华为Mate40系列最受关注;二手市场苹果iPhone的市场份额较三季度大幅上涨,其中iPhone11夺得销冠;和新机市场同步,iPhone12也成为二手市场最受欢迎的5G手机。
  
  3、大润发:元旦期间,以国产为主的民生刚需和以进口为主的消费升级并行,二三线城市消费升级明显。元旦三天大润发在全国共卖出了超过1.3万吨大米、1644吨猪肉、164吨车厘子。仅以单品来看,销量排在前十的有7个单品均为大米。以品类来看,畅销的还有挂面、食用油、酱油、牛奶、酸奶、土豆、盐、纸巾。
  
  4、北京市交通委员会:发布《关于进一步规范和加强出租汽车行业新冠肺炎疫情防控有关工作的通知》。巡游车企业要加强GPS监控,监测核查出京巡游车运营情况;禁止网约车出京至中高风险地区运营。此外,网约车平台如出现驾驶员确诊病例,将对平台从重处罚。
  
  5、埃隆·马斯克:SpaceX可能在未来几周内准备好同时测试两艘星际飞船。SpaceX的星际飞船是人类历史上最大规模的载人飞船,可以乘坐一百人,它将是实现人类定居火星这一宏大目标的关键运输工具。与“猎鹰9号”火箭一样,星际飞船未来也能够重复利用多次飞行。
  
  6、上海市委、市政府:公布《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》。以新技术广泛应用为重点,大力提升城市创新能级。加快建设数字基础设施,推动千兆宽带、5G、卫星互联网等高速网络覆盖,建设高性能公共算力中心,打造人工智能、区块链、工业互联网等数字平台,坚实支撑经济发展、市民生活和城市治理等各领域的数字化应用。
  
  五、产业数据
  
  1、日经中文网:受汽车电动化和居家办公扩大等因素的影响,作为主要零部件的半导体和液晶面板出现了缺货局面。丰田已开始讨论半导体的备选采购方案,此外部分游戏机也有可能不得不调整生产;东芝位于大分县和岩手县的半导体工厂“收到了家电及工业用途等各行业的代工请求”。两家工厂代工生产所占比例由原来的1成扩大到了2成。
  
  2、国家铁路集团有限公司:2020年,国家铁路旅客发送量21.6亿人次。2021年,国家铁路计划完成旅客发送量31.12亿人次,同比增长43.7%,货物发送量37亿吨,同比增长3.4%。
  
  3、证券时报:截至2020年12月30日仅大型地面电站总规模为10.9GW,当月光伏并网预计超15GW,预计将大幅超出市场预期,全年装机有望超42GW。2020年前三季度全国新增光伏装机18.7GW,意味着第四季度单季新增装机将显著超过前三季度总和。受益于政策利好,未来光伏需求将维持高景气。
  
  4、五菱汽车:2020年,上汽通用五菱全年销量突破160万大关,累计销量1600057辆,连续9个月实现同比、环比双增长。新能源产品销量强劲增长,全年销售小型新能源车型174005辆,同比增长190%,连续10个月保持环比增长。宏光MINIEV累计销售127651辆,连续3个月蝉联新能源销冠,单日最高销量达2000辆。
  
  5、小鹏汽车:2020年12月,总交付量达到5700台,同比增长326%,环比增长35%,创历史新高;2020年第四季度累计交付12964台,同比增长303%,环比增长51%,其中,小鹏P7累计交付8527台,环比增长37%;2020年全年累计交付27041台,同比增长112%。
  
  6、中国一汽:2020年,共生产乘用车351995辆。其中,红旗品牌209197辆、奔腾品牌62336辆、马自达品牌80462辆。2021年,将向64万辆生产目标冲刺。
  
  7、沃尔沃:2020年12月,中国大陆市场共售出各款车型18547辆,同比增长10.1%,实现了连续9个月销量双位数增长。2020年全年,中国大陆市场总销量166300辆,同比增长7.6%,再创历史新高。
  
  六、公司要闻
  
  1、爱奇艺智能:完成由屹唐长厚基金、清新资本共同投资的B轮数亿元融资。本轮融资将用于VR关键技术、算法与新产品的研发,并在内容生态建设方面持续投入。
  
  2、三星电子:将于美国东部时间1月14日上午10时,在线举行新一代旗舰智能手机Galaxy S21系列发布会。预计S21系列将于1月29日正式发售。
  
  3、TechWeb:据报道,滴滴计划于2021年上市,上市选择地或将选择香港,目标估值约为600-800亿美元,目前正与包括高盛、摩根大通在内的投行接洽。
  
  4、泸州老窖:发布关于国窖1573经典装价格体系的通知。自2021年1月4日起,52度国窖1573经典装团购价建议1050元/瓶,零售价建议维持1399元/瓶;38度国窖1573经典装团购价建议750元/瓶,零售价建议999元/瓶。
  
  5、中国中铁:近期,公司中标重大工程合计约611.64亿元,约占公司中国会计准则下2019年营业收入的7.21%。
  
  七、资本动态
  
  1、央行等五部委:下发《关于继续实施普惠小微企业贷款延期还本付息政策和普惠小微企业信用贷款支持政策有关事宜的通知银发(〔2020〕324号)》,决定继续实施普惠小微企业贷款延期还本付息政策和普惠小微企业信用贷款支持政策。该《通知》为落实2020年12月21日国务院会议决定延续两项直达货币政策工具的政策要求,并明确两项直达货币政策工具均延期至2021年3月31日,且相关资金总额控制在国务院批准的额度内。
  
  2、5年期国债期货主力合约TF2103下行0.06%,至99.755;10年期国债期货主力合约T2103下行0.13%,至97.840。10年期国债利率涨3.51BP,至3.18%;10年期国开债利率涨4.24BP,至3.58%。
  
  3、截至1月4日下午收盘,国内商品期货多数收涨,能源化工、黑色领涨。原油涨超5%,焦炭、焦煤等涨超4%,LPG、橡胶等涨逾3%,郑油、短纤等涨逾2%,螺纹、玻璃等涨超1%,尿素、玉米等小幅上涨;苹果跌超2%,红枣、鸡蛋等小幅下跌。
  
  4、上海国际能源交易中心:1月4日,原油期货主力合约2102,以320.1元/桶收盘,涨幅为5.54%。主力合约成交91239手,持仓量增加919手至32033手。全部合约成交140157手,持仓量增加4504手至89184手。
  
  5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.4628,涨1.1774%,人民币中间价报6.5408,跌0.2437%。NDF:3个月报6.5549,6个月报6.5910,1年报6.6584,2年报6.8084。
  
  6、新三板:1月4日合计挂牌8187家公司,当日无增减,成交金额5.27亿。三板成指报1014.14,涨0.33%,成交额3.28亿。
  
  7、上股交:挂牌企业总数10476家,其中N板374家,E板464家,Q板9638家。
  
  八、国际资讯
  
  1、印度斯坦时报:40年前发现埃博拉病毒的医生警告称,人类面临着来自非洲热带雨林的新病毒的威胁,这些病毒数量不明,可能致命。在刚果(金)偏远小镇,一名当地女性表现出出血热的症状,在接受了包括埃博拉在内的几种病毒检测后,结果均为阴性。这名女子出现的症状可能是由一种未知疾病(Disease X)引起的。
  
  2、德国DAX指数收盘上涨7.96点,涨幅0.06%,报13726.74点;英国富时100指数收盘上涨111.36点,涨幅1.72%,报6571.88点;法国CAC40指数收盘上涨37.55点,涨幅0.68%,报5588.96点。
  
  3、美股三大指数集体收跌。标普500指数收盘下跌54.33点,跌幅1.45%,报3701.74点;纳斯达克指数收盘下跌189.83点,跌幅1.47%,报12698.45点;道琼斯指数收盘下跌382.59点,跌幅1.25%,报30223.89点。
  
  4、日经225指数跌0.68%,报27258.38点。韩国KOSPI指数涨2.47%,报2944.45点。
  
  5、WTI 2月原油期货收跌90美分,跌幅1.85%,报47.62美元/桶;布伦特3月原油期货收跌71美分,跌幅1.37%,报51.09美元/桶。
  
  6、COMEX 2月黄金期货收涨2.72%,报1946.6美元/盎司。
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