【财经早餐】2021.01.07星期四

发布时间:2021-01-07
摘要: 财秘关注 1、2021年央行工作会议:2021年加快完善宏观审慎政策框架,将主要金融活动、金融机构、金融市场和金融基础设施纳入宏观审慎管理。持续防范化解金融风险。完善存款保险制
  财秘关注
  
  1、2021年央行工作会议:2021年加快完善宏观审慎政策框架,将主要金融活动、金融机构、金融市场和金融基础设施纳入宏观审慎管理。持续防范化解金融风险。完善存款保险制度建设和机构设置。加强互联网平台公司金融活动的审慎监管。强化支付领域监管,个人征信业务必须持牌经营,严禁金融产品过度营销,诱导过度负债,严肃查处侵害金融消费者合法权益的违法违规行为。此外,落实碳达峰碳中和重大决策部署,完善绿色金融政策框架和激励机制。做好政策设计和规划,引导金融资源向绿色发展领域倾斜。
  
  2、12月,财新中国服务业PMI 56.3,虽较11月回落1.5个百分点,仍处于过去十年来的高位。财新中国综合PMI为55.8,较11月下降1.7个百分点,显示中国整体生产经营活动仍显著增长。新冠疫情对国内经济的负面影响进一步消退,制造业和服务业持续复苏。考虑到2020年上半年的低基数效应,预计未来半年宏观经济同比指标将更为强劲。
  
  3、住建部部长王蒙徽:要推动出台《住房租赁条例》,加快完善长租房政策。整顿规范租赁市场秩序,加大对“高进低出”“长收短付”以及违规建立资金池等的整治力度,防止“爆雷”风险。降低租赁住房税费负担,对租金水平进行合理调控。要支持人口净流入的大城市发展共有产权住房,供应范围以面向户籍人口为主,逐步扩大到常住人口。
  
  一、宏观经济
  
  1、中国国家铁路集团:近日全国部分地区出现多点零星散发病例和局部聚集性疫情,为配合各地政府减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集疫情防控政策的落实,推出免费退票措施。自2021年1月7日0时起,旅客在车站、铁路12306网站(含手机客户端)等各渠道办理2021年1月6日24时前已购列车的有效车票退票时,均不收取退票手续费,购买的铁路乘意险一同办理。
  
  2、卫健委主任马晓伟:当前,河北疫情仍处于发展阶段,疫情防控形势严峻。要坚决采取果断措施控制疫情扩散蔓延,坚持“外防输出、内防扩散、人物同防”,压实“四方责任”,严格石家庄、邢台市人员管控,中高风险区域人员坚决不能离开,低风险地区人员持有效阴性核酸检测证明离开。
  
  3、上海发布:为保障出国人员的身体健康,按照“知情同意、自愿免费”原则,上海市部分社区预防接种门诊将为因私出国工作、学习人员提供新冠疫苗预约紧急接种服务。现阶段,仅针对2021年2月12日前因私出国的上海市户籍或常住居民,提供线上预约接种。目前,在上海市的外籍人士暂不安排接种。
  
  4、美国疾控中心:新冠疫苗接种工作在全美持续放缓。截至2021年1月5日上午9时,已经派发到各州的1700万剂新冠疫苗中只有480万剂被使用,占总分发剂量的28%。而此前,新冠疫苗的接种率在1月4日接近30%,在2日和3日的周末接近33%。
  
  5、央行:周三,开展100亿元逆回购操作,当日有1400亿元逆回购到期。
  
  6、隔夜shibor报0.6160%,下跌11.30个基点。7天shibor报1.9660%,上涨14.40个基点。3个月shibor报2.7070%,下跌2.70个基点。
  
  二、地产聚焦
  
  1、克而瑞:2020年,TOP100房企销售操盘额同比增长13.3%。从行业集中度看,TOP50房企销售额市占率62.2%,TOP100房企市占率同比上升至76.2%。头部房企优势凸显,行业竞争和梯队分化进一步加剧。2021年,房地产行业销售规模有望保持高位,但各区域、各城市市场或将进一步分化,继而演变为一城一行情。
  
  2、戴德梁行:2020年四季度,北京写字楼市场租赁需求延续了上季度的回暖态势,市场继续迎来约31万平方米的新增供应。得益于市场租赁成交的良好表现,北京全市空置率仅环比微升0.4个百分点达17.0%;而五大核心商圈市场空置率则在无新增供应的情况下环比下降0.4个百分点至10.8%。
  
  3、万达集团:2020年全国的万达广场出租率为99.4%,租金收缴率99.9%。2020年全国万达广场减免租金超过43.3亿元,如果扣除这一因素的影响,2020年全国万达广场租金同比增长8.1%。此外,王健林在2020年还将万达集团在海外的5个地产项目全部清仓。
  
  4、广州市住建局:正在深入开展房地产市场秩序专项整治行动。广州楼市在2020年年底的确出现了一波“翘尾”行情,无论是一手或是二手,都走出了量价齐升的态势。根据广州中原研究发展部监测,2020年广州一手住宅网签成交100905宗,同比上升27%,一手销售均价为30025元/平方米,同比增幅约为5%,;二手市场成交宗数为131009宗,同比回升21.9%,回暖趋势明显。
  
  5、万科A:2020年12月公司实现合同销售面积642.2万平方米,合同销售金额1015.4亿元;2020年1-12月公司累计实现合同销售面积4667.5万平方米,合同销售金额7041.5亿元。
  
  三、股市盘点
  
  1、周三,上证指数报3550.88点,上涨0.63%,成交额5218.00亿。深证成指报15187.61点,上涨0.26%,成交额6454.17亿。创业板指报3115.09点,上涨0.55%,成交额2250.84亿。两市合计成交11672.17亿。从盘面上看,油气设服、造纸、水泥等板块涨幅居前,第三代半导体、养殖业、港口航运等板块跌幅居前。
  
  2、周三,恒生指数涨0.15%,报27692.30点。国企指数涨1.17%,报10899.83点。北上资金当日净流入2.36亿。
  
  3、证券时报:截至2020年12月31日,规模超过百亿元的A股ETF共有17只。国内第一只ETF产品——华夏上证50ETF已发展为规模最大的ETF,达到565.76亿元;其次为华泰柏瑞沪深300ETF,规模达457.48亿元;排在第三、第四、第五名的国泰中证全指证券公司ETF、南方中证500ETF和华夏沪深300ETF,规模均超过300亿元。
  
  4、数据宝:2020年,有31家上市公司大股东财富大起大落,上演财富翻倍后再跌回原点的剧情;A股上市公司实际控制人中,60后是中坚力量,年龄超过50岁的实控人占比66%。此外,2020年有47家上市公司实际控制人由无控制人、个人控股变更为具有国资背景的企业,变更数量创近6年来新高。
  
  5、*ST华塑:非公开发行约2.48亿股新股,由湖北省资产管理有限公司通过现金方式全额认购。此次发行完成后,湖北资管持有公司股份约2.48亿股,占公司总股本的23.08%。公司控股股东由西藏麦田变更为湖北资管。湖北省国资委通过湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司间接控制湖北资管,公司实际控制人由李雪峰、张子若夫妇变更为湖北省国资委。
  
  6、生益科技:公司分拆控股子公司生益电子至上海证券交易所科创板上市。生益电子首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经通过上交所科创板股票上市委员会审核。中国证监会同意了生益电子在科创板首次公开发行股票的注册申请。
  
  7、创业板上市委:定于1月14日审议深圳市信濠光电科技股份有限公司、深圳中富电路股份有限公司、浙江新柴股份有限公司的首发申请。
  
  8、两市融资余额:截至1月5日,上交所融资余额报7864.85亿元,较前一交易日增加59.95亿元;深交所融资余额报7290.80亿元,较前一交易日增加38.50亿元;两市合计15155.65亿元,较前一交易日增加98.45亿元。
  
  四、行业观察
  
  1、发改委等5部门:发布关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费、促进行业高质量发展意见的通知。清理取消不合理收费。取消供水、供电、供气、供暖环节不同名目的各种不合规收费项目。明确除法律法规和相关政策另有规定外,不得由用户承担建设项目建筑区划红线外发生的任何费用。严格规范价格收费行为。
  
  2、证券时报:港交所多位前高管集体“下海”,创办“香港数字资产交易所”(HKbitEX),这家数字货币交易所的7位管理层中有3位曾任港交所要职。一位香港的投行人士表示,这家公司来头不小,很多港交所前高管加盟,李小加也有可能加入这个团队。但此说法还未得到李小加的证实。
  
  3、银保监会人身险部:发布《关于进一步规范互联网人身保险业务有关事项的通知(征求意见稿)》,在鼓励创新的同时,强调保险公司合规经营、有多大能力办多大事。明确互联网人身保险的经营门槛,即具备一定能力的保险公司才可以经营互联网人身保险业务。此外,要求保险公司利用互联网科技等手段,优化费用结构、提高服务效率,发挥互联网保险产品“普惠”“普及”的特点。
  
  4、特斯拉CEO埃隆·马斯克:传统车企在电动车竞争中还有机会,大众在向电动化迈进,中国公司电动化转型非常非常快。对特斯拉最具竞争力的公司可能来自中国。中国的市场竞争异常激烈,那里有一些非常好的公司,而且员工工作非常努力。
  
  5、IDC:2020第一季度,中国PC市场同比下降28.1%, 但之后三个季度同比增长分别都在10%左右。预计2020年中国PC市场增长1.7%,在连续8年负增长之后首次回正。2021年中国PC市场预计增长10.7%,继续保持强劲势头。尤其是K12、智慧办公,以及政府行业将成为中国PC市场增长的主要动因。当然市场依然存在诸多不确定因素,如疫情控制、配件缺货等因素。
  
  6、证券时报:节后鱼、虾等水产品价格持续上涨,最火爆的水产品当属南美白对虾,惠东地区养殖户表示,元旦当地40头规格虾价格仅25元/斤,目前已高达31元/斤。受疫情影响海外进口货源受限,即将来临的一波寒潮也将影响出鱼,春节的到来将会增加消费量,后市仍有进一步涨价的机会。上市公司方面,国联水产是以对虾产业链为核心的综合水产品提供商;百洋股份在广东、海南、广西等罗非鱼主产区具备完善的产业布局。
  
  7、美国运输安全管理局:由于新冠肺炎疫情,2020年美国机场的旅客运输量比上一年同期减少超过60%,全年共有3.24亿名乘客通过美国机场安检,2019年这一数字达到8.24亿人。预计2021年大部分时间的客运量仍将保持在“远低于”疫情前的水平。
  
  五、产业数据
  
  1、中汽协:2020年12月,汽车行业销量预估完成280.2万辆,环比增长1.2%,同比增长5.4%;细分车型来看,乘用车销量同比增长5.9%,商用车销量同比下降4.4%。2020年,汽车行业累计销量预估完成2527.2万辆,同比下降1.9%;细分车型来看,乘用车销量同比下降6.1%,商用车销量同比增长18%。
  
  2、英国汽车制造商和经销商协会:2020年,英国新车销量下降近30%,至163万辆,创下自1992年以来新低,并创下自二战以来最大年度降幅,因疫情封锁措施对汽车业造成严重冲击。2020年4月,也就是英国实施全国性封锁的首个整月,新车销量一度暴跌了97%。
  
  3、艾瑞咨询、众安保险:发布《中国百万医疗险行业发展白皮书》,预测百万医疗险市场将在未来几年保持每年25%-40%的增速,到2025年全市场保费规模将达2010亿元。2019年,中国百万医疗险保费收入规模为345亿,同比增长102.9%,预估其2025年的赔付支出有望突破千亿。
  
  4、界面新闻:目前iPhone 12系列的需求依旧强劲,特别是iPhone 12 Pro,目前供应仍比较紧张。外媒称,苹果已向供应商下达了2021年上半年的iPhone生产订单,要求生产9500万部到9600万部,生产订单较2020年同期增长30%。相关人士表示,下一季度及随后一个季度的生产计划已经确定,前景相当光明。
  
  5、Techweb:2020年全球生产近2.4亿部5G智能手机,占全球智能手机产量的19%,iPhone生产1.99亿部,在5G智能手机市场的份额为31%,略高于华为的30%,领先包括三星在内的其他厂商。预计2021年智能手机产量将接近5亿部,在智能手机产量中所占的比例,也将由2020年的19%提升到37%。
  
  六、公司要闻
  
  1、长安汽车:2020年12月汽车销量20万辆,上年同期为19.37万辆。2020全年销量200.4万辆,上年同期为175.8万辆。
  
  2、吉利汽车:2020年12月汽车销量15.4万辆,同比增长19%,环比增长12%;12月新能源和电气化汽车销量7171辆。
  
  3、本田汽车:2020年12月,本田在中国的终端汽车销量为208848辆,同比上涨46.2%,创下单月终端汽车销量历史最高纪录。
  
  4、温氏股份:2020年公司销售肉猪收入398.30亿元,同比增长0.72%;12月销售肉猪收入同比下降33.95%。
  
  5、新希望:公司2020年12月销售生猪165.82万头,环比变动20%,同比变动306%;收入为39.12亿元,环比变动8%,同比变动157%;商品猪销售均价30.97元/公斤,环比变动10%,同比变动-3%。
  
  七、资本动态
  
  1、财经早餐:据Bitstamp数据显示,2021年1月6日,比特币涨破35000美元/枚,续刷历史新高。自2020年10月以来,累计涨幅超过200%。此前在2020年12月16日,比特币首次涨破20000美元/枚。
  
  2、5年期国债期货主力合约TF2103上行0.01%,至99.905;10年期国债期货主力合约T2103上行0.03%,至98.105。10年期国债利率跌0.49BP,至3.13%;10年期国开债利率涨0.24BP,至3.52%。
  
  3、截至1月6日下午收盘,国内商品期货多数品种收涨,硅铁涨停,LU涨超4%,棕榈、原油等涨逾3%,EB、豆油等涨超2%,豆粕、菜粕等涨超1%,焦炭、热卷等小幅上涨;玻璃跌超2%,塑料、PP等跌超1%,沪银、EG等小幅下跌。
  
  4、上海国际能源交易中心:1月6日,原油期货主力合约2103,以329.2元/桶收盘,涨幅为3.07%。主力合约成交63707手,持仓量增加4301手至34609手。全部合约成交245435手,持仓量增加5822手至95983手。
  
  5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.4615,涨0.0387%,人民币中间价报6.4604,涨0.2409%。NDF:3个月报6.4801,6个月报6.5145,1年报6.5815,2年报6.7248。
  
  6、新三板:1月6日合计挂牌8122家公司,当日减少11家,成交金额4.37亿。三板成指报1014.44,跌0.09%,成交额1.93亿。
  
  7、上股交:挂牌企业总数10476家,其中N板374家,E板464家,Q板9638家。
  
  八、国际资讯
  
  1、美国:2020年12月ADP就业人数减少12.3万人,为2020年4月以来首次录得负值。预估为增加7.5万人,前值为增加30.7万人。
  
  2、道指涨1.44%,报30829.40点;标普500指数涨0.60%,报3749.08点;纳指跌0.61%,报12740.79点。
  
  3、德国DAX30指数涨1.76%,报13891.97点;英国富时100指数涨3.47%,报6841.86点;法国CAC40指数涨1.19%,报5630.60点。
  
  4、日经225指数跌0.38%,报27055.94点。韩国KOSPI指数跌0.75%,报2968.21点。
  
  5、WTI 2月原油期货收涨1.4%,报50.63美元/桶;布伦特3月原油期货收涨1.3%,报54.30美元/桶。
  
  6、COMEX 2月黄金期货日内跌幅缩窄至1.4%,报1920美元/盎司。
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