【一米资讯】2021.02.03星期三

发布时间:2021-02-03
摘要: 财秘关注 1、上海市房管局:联合7部门约谈在本市经营的主要房地产经纪机构、销售代理公司和有代表性的房企。要求不得诱导、教唆、协助房屋买卖当事人违反或规避房地产调控等政
  财秘关注
  
  1、上海市房管局:联合7部门约谈在本市经营的主要房地产经纪机构、销售代理公司和有代表性的房企。要求不得诱导、教唆、协助房屋买卖当事人违反或规避房地产调控等政策;不得参与违法违规房地产金融活动;不得宣传未批准房地产项目的预(销)售价格、时间;通过微信公众号或其建立的购房交流群,发布项目信息的,要严格遵守房地产广告发布相关规定;不得人为制造、编造所谓项目热销的信息等。
  
  2、上金所:近期,国际市场贵金属价格波动加剧,市场风险加大;同时,临近春节假期,请各会员提高风险防范意识,做细做好风险应急预案。提示投资者做好风险防范工作,合理控制仓位,理性投资。
  
  3、新京报:2月2日,抖音在北京知识产权法院正式向腾讯提起反垄断诉讼。原因是自2018年4月起,腾讯旗下产品微信、QQ以“短视频整治”为由,开始对抖音等产品长达三年的持续封禁和分享限制。抖音表示,用户对自己的数据具有绝对的、可完全控制的权利,应该远远高于平台的权利,不应该成为腾讯的“私产”。腾讯侵犯了抖音合法权益,也损害了用户利益。腾讯回应称,字节跳动系“恶意构陷”,字节跳动及相关公司还存在诸多侵害平台生态和用户权益的违法违规行为,腾讯将继续提起诉讼。
  
  一、宏观经济
  
  1、国务院总理李克强:保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性,推动经济运行保持在合理区间,使中国经济的基本盘更加稳固。中国作为最大发展中国家,市场潜力巨大,实现现代化还有很长的路要走。我们将依靠改革开放为动力,处理好市场与政府的关系,努力构建新发展格局。
  
  2、外交部:经贸问题不应政治化,“国家安全”概念不能被滥用。中方将一如既往欢迎美国企业来华经营投资,双方都要为对方企业提供公平、开放、非歧视的环境。中方愿同美方加强宏观经济政策协调,并就维护全球产业链供应链安全、维护全球经济金融稳定开展合作,助力两国和世界经济增长。
  
  3、央行:发布2020年地区社会融资规模增量数据,广东以4.07万亿元位列第一,江苏、浙江以3.36万亿元、3.22万亿元分列二、三。
  
  4、财政部、工信部:中央财政中小企业发展专项资金将安排100亿元以上奖补资金,分三批(每批不超过三年)支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业加大创新投入;推进工业“四基”领域或制造强国战略明确的十大重点产业领域“补短板”;与产业链上下游协作配套,促进数字化网络化智能化改造,通过工业设计促进提品质和创品牌等。
  
  5、央行:周二,进行800亿元7天期逆回购操作,因当日有20亿元逆回购到期,实现净投放780亿元。
  
  6、隔夜Shibor报2.3130%,下跌48.20个基点。7天Shibor报2.2410%,下跌95.30个基点。3个月Shibor报2.7750%,上涨0.20个基点。
  
  二、地产聚焦
  
  1、北京市住建委:住房租赁企业向承租人预收的租金数额原则上不得超过3个月租金,收、付租金的周期应当匹配。银行业金融机构、小额贷款公司等机构不得将承租人申请的“租金贷”资金拨付给住房租赁企业。新规适用于通常所说的“长租公寓”,3月1日起正式实施,此前已签订的合同继续履行。
  
  2、深圳市住建局:将大力推进公共服务均等化,逐步推进租房积分入户政策与购房享受同等待遇,优化租房积分入学政策。还将实行住房公积金租房提取差异化,职工在市租赁平台办理租房登记备案,可享提取优惠等。
  
  3、广州市交监中心:严格遵守中介居间服务的各项政策规定,杜绝违规行为发生;努力提高中介经营服务标准、规范水平;中介机构及从业人员要严肃对待近期个别楼盘业主哄抬房价情况,不参与不炒作。
  
  4、郑州市房管局:对符合住房公积金提取规定,且已办理房屋租赁登记备案的承租人,在房屋租赁合同有效期内,允许承租人住房公积金提取额度在现有基础上提高30%。
  
  三、股市盘点
  
  1、周二,上证指数报3533.68点,上涨0.81%,成交额3841.28亿。深证成指报15335.66点,上涨2.07%,成交额5168.70亿。创业板指报3228.70点,上涨2.17%,成交额1790.23亿。两市合计成交9009.98亿。盘面上,汽车整车、超级品牌、动物疫苗等板块涨幅居前,注册制次新、机场航运、医药商业等板块跌幅居前。
  
  2、周二,恒生指数涨1.23%,报29248.70点。国企指数涨1.35%,报11609.02点。北上资金当日净流入32.81亿。
  
  3、上证报:多位百亿级私募人士透露,去年四季度发行的产品已经建仓,部分新产品仓位已经超过八成。业内人士直言,要边打边看,市场大概率不会出现系统性风险,但需警惕业绩暴雷、估值偏高的标的;同时寻找被“误杀”的优质股票,更为理性地建仓和调仓。
  
  4、华兴资本:2020年,中国TMT并购市场共发生并购交易485起,相比2019年减少18%;总交易金额608亿美元,相比2019年增长6%;单笔交易金额为1.58亿美元,相比2019年增长24%;2020年大型交易数量与2019年持平,10亿美元以上的交易共计10起。
  
  5、宁德时代:拟合计投资不超290亿元建设三个电池项目。分别位于四川省宜宾市临港经济技术开发区、广东省肇庆市以及福建省宁德市霞浦县,项目预计总投资分别为120亿元、120亿元以及50亿元。
  
  6、沧州大化(3天2板):目前除3万吨TDI装置暂停生产外,其余12万吨TDI装置生产经营正常。市场环境及行业政策未发生重大调整,销售价格未出现大幅度波动。
  
  7、东方航空:拟非公开发行A股股票,本次非公开发行价格为4.34元/股。拟定增募资不超过108.28亿元,用于补充流动资金及偿还债务,本次股份发行对象为控股股东东航集团。
  
  8、三只松鼠:收到股东NICE GROWTH LIMITED及其一致行动人的《减持计划告知函》,拟减持股份合计不超过2406万股,即不超过总股本的6%。
  
  9、上海机场(2连跌停):目前不存在应披露而未披露的重大事项。疫情对各项业务开展和客户经营影响较大,浦东机场旅客吞吐量及飞机起降架次大幅下降;国际航线业务量仍受较大影响,经营压力持续加大。
  
  10、紫光集团:境外子公司紫光芯盛发生未能清偿到期债务的违约情况,多个高级无抵押担保美元债券不能按期足额偿付本息共10.97亿美元,上述事项已构成实质性违约。
  
  11、*ST金正:实控人万连步股票质押回购业务违约,将于3月4日10时至3月5日10时止在淘宝网司法拍卖上公开拍卖万连步持有的1.48亿股股票,占总股本的10.85%。此次拍卖事项暂不会导致公司控制权发生变化。
  
  12、林洋能源:实控人陆永华正在协助监察机关配合相关调查事项。陆永华可以与管理层保持联系,并依程序参与董事会、股东大会及相关经营管理的决策。目前,未能知悉该事项是否与上市公司存在关系。
  
  13、合众思壮:7日内再次收到深交所关注函,要求详细说明预计2020年大额亏损的原因及合理性,说明2020年计提商誉减值金额是否准确合理。此前预计2020年亏损10亿元-15亿元。
  
  14、*ST长城:收深交所《事先告知书》,连续二十个交易日每日股票收盘价均低于1元,触及交易所规定的股票终止上市情形。
  
  15、两市融资余额:截至2月1日,上交所融资余额报8079.00亿元,较前一交易日减少6.31亿元;深交所融资余额报7305.73亿元,较前一交易日减少11.36亿元;两市合计15384.73亿元,较前一交易日减少17.67亿元。
  
  四、行业观察
  
  1、中新社:韩国禽流感疫情致蛋价飙升。韩国统计厅数据显示,1月,鸡蛋价格同比上涨15.2%,畜产品价格同比上涨11.5%,包括鸡蛋在内的畜产品价格创6年多来最高涨幅。2020年11月以来,韩国H5N8型高致病性禽流感病例累计达到83起。
  
  2、证券时报:华商储备商品管理中心发布公告,将于2月4日(腊月二十三)、2月9日(腊月二十八)两次挂牌投放各3万吨中央储备冻猪肉。这是近期国家组织的第8、9批投放,大批待投放中央储备冻猪肉已经“在路上”,春节后至“两会”期间将继续投放,持续保障市场供应。2021年上半年生猪出栏量可能明显增加,猪肉价格有望继续下降。
  
  3、上海市监管局:组织本市生鲜类相关电子商务经营者召开稳定蔬菜价格约谈会,拼多多、盒马鲜生、叮咚买菜、饿了么、美团点评、天猫超市、京东到家、i百联、永辉生活9家企业参加了会议。要求各相关经营者应当准确记录与核定生产经营成本,为消费者提供价格合理的相关商品,不得扰乱正常的市场价格秩序。
  
  4、新华社:中国、美国、意大利三国相关企业和地方政府签署投资协议,正式宣布联合启动打造红旗S系列跑车。将投资100亿元打造红旗S系列跑车及品牌,构建以中国汽车产业重要基地吉林省和意大利艾米利亚-罗马涅大区“跑车峡谷”为核心的汽车工程生态系统,将红旗S系跑车品牌塑造成为全球著名的豪华运动汽车品牌。
  
  5、猫眼:大年初一预售票房破2亿。今年春节档共有7部影片,《唐人街探案3》《你好,李焕英》《侍神令》《刺杀小说家》《新神榜:哪吒重生》《人潮汹涌》和《熊出没:狂野大陆》。
  
  五、产业数据
  
  1、中电联:2021年,预计全社会用电量增速前高后低,全年增长6%-7%。预计2021年全国基建新增发电装机容量1.8亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。
  
  2、深圳市:2020年,地区生产总值27670.24亿元。按可比价格计算,同比增速从一季度的-6.6%、上半年的0.1%、前三季度的2.6%,提高到全年的3.1%,呈现稳步回升态势。此外,深圳全市规模以上工业增加值比2019年增长2.0%。
  
  3、日本相机映像机器工业会:2020年,全球数码相机出货量888万台,比2019年减少42%。单反相机下滑47%,降至237万台;无反相机下滑26%,降至293万台。预计2021年全球数码相机出货量将达到953万台,比2020年增长7%,但仍达不到疫情前的水平。各国因疫情纷纷取消集会活动并推行外出限制令,导致需求大幅减少,各相机企业均在大力发展需求比较坚挺的无反相机。
  
  4、半导体行业协会:2020年,全球半导体销售额为4390亿美元,整体增长6.5%,抵消了新冠疫情早期全球订单下滑的影响。销往美国的芯片规模约为941.5亿美元,较2019年同期增长近20%。另外,中国海关数据显示,2020年中国集成电路(芯片)进口金额超过3500亿美元,同比增长了14.6%,创下历史新高。
  
  5、第一商用车网:1月,预计我国重卡市场销售各类车型18万辆,同比增长54%,连续第十个月刷新当月销量纪录。在政策支持淘汰更新、治超、经济回暖需求提升等多种因素推动下,预计2021年重卡市场将保持较高景气度,相关产业链将持续受益。
  
  6、IDC:2020年第四季度,中国智能手机市场出货量约8640万台,同比上升0.3%。在iPhone 12系列的驱动下,苹果国内市场出货量约1670万台,为2016年以来最高,超过OV排名第二,华为仍占据第一。2020年,中国智能手机市场出货量约3.26亿台,同比下降11.2%。市场格局的潜在变化令众多头部厂商看到了机会,而争取市场机会所带来的一系列动作,也将有效带动2021年国内整体市场发展回暖。
  
  六、公司要闻
  
  1、阿里巴巴: 2020年第四季度,收入2210.84亿元,同比增长37%;净利润592.07亿元,同比增长27%;阿里云营收达161亿元,同比增长50%。2020年12月,移动月活用户达9.02亿,年度活跃消费者达7.79亿,单季净增2200万,创8个季度以来的新高。2020年,淘宝直播GMV超4000亿元,天猫双11期间,新品销售带来的GMV同比增长35%。
  
  2、理想汽车:1月,交付理想ONE智能电动车5379辆,同比增长355.8%,累计交付量已达到38976辆。此外,将在上海设立研发中心,致力于高电压平台及超快充技术、自动驾驶技术和下一代智能座舱科技,还将具备全新车型完整的研发能力,研发中心规模将超过2000人。
  
  七、资本动态
  
  1、2年期国债期货主力合约TS2103上行0.02%,至100.330;5年期国债期货主力合约TF2103下行0.03%,至99.660;10年期国债期货主力合约T2103下行0.08%,至97.750。10年期国债利率涨1.50BP,至3.19%;10年期国开债利率涨1.97BP,至3.60%。
  
  2、截至2月2日下午收盘,国内商品期货多数收跌,黑色系跌幅居前。铁矿跌超5%,焦炭、郑煤、豆二、硅铁跌超3%,焦煤、螺纹、玻璃、豆一跌超2%,菜粕、热卷、豆油、棕榈、沪铝跌超1%。低硫燃料油涨超4%,原油、沪银涨超3%。
  
  3、上海国际能源交易中心:2月2日,原油期货主力合约2103,以346.8元/桶收盘,上涨10.8元,涨幅为3.21%。主力合约成交117974手,持仓量增加1450手至35632手。全部合约成交162778手,持仓量增加6392手至86786手。
  
  4、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.4597,涨0.0681%,人民币中间价报6.4736,跌0.1749%。NDF:3个月报6.5210,6个月报6.5585,1年报6.6305,2年报6.7854。
  
  5、新三板:2月2日合计挂牌8029家公司,当日减少3家,成交金额4.77亿。三板成指报1017.10,涨0.16%,成交额2.40亿。
  
  6、上股交:挂牌企业总数10488家,其中N板375家,E板465家,Q板9648家。
  
  八、国际资讯
  
  1、波罗的海干散货指数:跌4.43%,报1380点。
  
  2、美股三大指数集体收涨,道指涨1.57%,报30687.48点;纳指涨1.56%,报13612.78点;标普500指数涨1.39%,报3826.31点。
  
  3、欧股全线收涨,英国富时100指数涨幅0.78%,报6516.65点;法国CAC40指数涨幅1.86%,报5563.11点;德国DAX指数涨幅1.56%,报13835.16点。
  
  4、日经225指数涨0.97%,报28362.17点。韩国KOSPI指数涨1.32%,报3096.81点。
  
  5、COMEX期银3月合约收跌10.25%,报26.402美元/盎司,COMEX黄金期货4月合约收跌1.64%,报1833.4美元/盎司。
  
  6、WTI 3月原油期货收涨1.21美元,涨幅2.26%,报54.76美元/桶。
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